Utalentowany koszykarz Koh You i zdolny uczeń Jun-hee znani są w szkole ze swojej przyjaźni. Obaj zostali wychowani przez babcię Jun-hee, ale mają zupełnie odmienne charaktery, nawyki, upodobania i typy. Nigdy nie mieli żadnych konfliktów, ale pewnego dnia do ich szkoły przenosi się piękna Han So-yeon.

Koh You i Jun-hee w tym samym momencie zakochują się w So-yeon. Choć dziewczyna pozostaje obojętna, Koh You zaczyna na niej zależeć. Tymczasem Jun-hee coraz bardziej martwi się swoim złym stanem zdrowia i powracającym szumem w uszach.

Jun-hee trafia do szpitala w bardzo złym stanie. Zostaje u niego zdiagnozowana niewydolność nerek - ta sama choroba, która doprowadziła do śmierci jego brata. Zrozpaczony Koh You podejmuje najważniejszą w swoim życiu decyzję.

Koh You i Jun-hee wracają do szkoły w lepszym stanie. Znów zostają oczarowani przez So-yeon i jej uśmiech. Przyjaciele nie mogą doczekać się nadchodzącej imprezy, ale nie wiadomo, kto będzie towarzyszył So-yeon.

Koh You i Jun-hee zauważają między sobą subtelne napięcie spowodowane tym, że obaj czują coś do So-yeon. Jun-hee ze zdziwieniem odkrywa zmiany zachodzące w jego umyśle i ciele. Gdy Koh You stara się zbliżyć do So-yeon, jest świadkiem nieprawdopodobnej sceny.

Sekret So-yeon szokuje Koh You i chłopak zastanawia się, czy powinien dać sobie z nią spokój. Jun-hee martwi się o dziewczynę, która została sama, i w sekrecie podąża za zapłakaną So-yeon.

Koh You zauważa, że Jun-hee się zmienił, i liczy, że to efekt pamięci komórkowej. Po tym, jak Koh You odkrywa sekret So-yeon, konflikt między nim a jego najlepszym przyjacielem narasta. Co stanie się z ich długą, stabilną przyjaźnią?

Po niespodziewanym pożegnaniu Koh You i Jun-hee wyznają sobie swoje prawdziwe uczucia. Jun-hee stara się wrócić do normalności, ale trudno mu dzielić ból z Koh You.