Serial premier. Galadriel resah dengan kemunculan tanda-tanda kembalinya kejahatan dari masa lalu; Arondir menemukan sesuatu yang tidak terduga; Elrond dihadapkan dengan petualangan yang baru; Nori melanggar hukum komunitas Harfoot yang paling sakral.

Galadriel menemukan sekutu baru; Elrond menghadapi tangan dingin dari seorang kawan lama; Nori melanglang buana untuk membantu orang asing; Arondir mencari jawaban sementara Bronwyn memperingatkan rakyatnya akan sebuah ancaman.

Arondir tertangkap; Galadriel dan Halbrand menjelajahi kerajaan legendaris; Elendil mendapatkan tugas baru; Nori menghadapi serangkaian konsekuensi.

Keteguhan Ratu Miriel diuji; Isildur berada di persimpangan jalan; Elrond menyingkap sebuah rahasia; Arondir menerima ancaman; Theo tidak menuruti Bronwyn.

Nori mempertanyakan instingnya; Elrond kesulitan mempertahankan sumpahnya; Halbrand mempertimbangkan takdirnya; Rakyat Negeri Selatan bersiap-siap menerima serangan.

Adar dan pasukannya berbaris menuju Ostirith.

Para penyintas malapetaka berusaha mencari perlindungan; Para Harfoots menghadapi kejahatan; Durin terkoyak antara persahabatan dan tugas; Adar memilih nama baru.

Akhir Musim Pertama. Persekutuan baru terbentuk.