पहला धारावाहिक: गैलाड्रिएल को पुरानी बुरी शक्तियों के वापस आने के संकेत मिलते है जिससे वो बहुत परेशान है, अरोंडीर को बेचैन करने वाली बात पता चलती है; एलरॉन्ड को एक रोमांचक काम मिलता है; नोरी हारफूट समुदाय के सबसे गहरे नियम को तोड़ देती है।

गैलाड्रिएल को एक नया साथी मिलता है; एलरॉन्ड का पुराना दोस्त उससे गर्म जोशी से नहीं मिलता; नोरी एक अजनबी की मदद करने की कोशिश करती है; अरोंडीर जवाब खोज रहा है जबकि ब्रॉनविन उसे अपने लोगों से होने वाले खतरे की चेतावनी देती है।

अरोंडीर बंदी बना लिया जाता है; गैलाड्रिएल और हालब्रांड एक महान साम्राज्य का पता लगाते हैं; एलेंडिल को एक नया काम सौंपा जाता है; नोरी को किए की सजा भुगतनी पड़ती है।

महारानी मिरियल के भरोसे की परीक्षा होती है; इसिल्डुर फ़ैसलों के चौराहे पर है; एलरॉन्ड को एक रहस्य का पता चलता है; अरोंडीर को अंतिम चेतावनी मिलती है; थियो ब्रॉनविन की बात मानने से इनकार करता है।

नोरी अपने स्वभाव पर सवाल उठाती है; एलरॉन्ड अपने वादे को निभाने की कोशिश करता है; हालब्रांड अपनी क़िस्मत आज़माता है; दक्षिणवासी हमले से बचने की तैयारी करते हैं।

एडार और उसकी सेना ऑस्टीरिथ की ओर बढ़ती है।

प्रलय ख़त्म होने के बाद बचे हुए लोग सुरक्षित स्थान ढूँढने निकलते है; हारफूट समुदाय शैतान से लड़ता हैं; ड्यूरिन को दोस्ती और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना है; एडार एक नए नाम पर विचार करता है।

आख़िरी धारावाहिक: नए गठबंधन बनते हैं।