אנו מתחילים בתקופה של שקט יחסי, ומתחקים אחר מגוון דמויות בעודן מתעמתות עם חזרתו של הרוע לארץ התיכונה. מהמעמקים החשוכים של הרי הערפל, אל היערות המרשימים של לינדון, אל ממלכת האי עוצרת הנשימה נומנור, ועד לקצותיה הרחוקים ביותר של המפה, הממלכות והדמויות האלה יותירו מאחוריהן מורשת שתשרוד זמן רב לאחר לכתן.
