A sorozat nyitóepizódja. Galadrielt felzaklatják egy ősi gonosz visszatérésének jelei; Arondir nyugtalanító felfedezést tesz; Elrond izgalmas új feladatot kap; Nori megszegi a gyaplábúak legalapvetőbb szabályát.

Galadriel új szövetségesre lel; Elrondot hűvösen fogadja egy régi barátja; Nori segíteni akar egy idegennek; Arondir válaszokat keres, míg Bronwyn közelgő veszélyre figyelmezteti a népét.

Arondir fogságba esik; Galadriel és Halbrand felfedez egy legendás királyságot; Elendil új feladatot kap; Norinak szembe kell néznie tettei következményeivel.

Míriel királynő hitét próbára teszik az események; Isildur válaszút elé kerül; Elrond megtud egy titkot; Arondir ultimátumot kap; Theo ellenszegül Bronwyn szavának.

Nori kétségbe vonja saját ösztöneit; Elrond nehezen tud hű maradni esküjéhez; Halbrand eltöpreng a sorsán; a délföldiek felkészülnek a támadásra.

Adar és a serege megtámadja Ostiritht.

A katasztrófa túlélői próbálnak menedékre lelni; a gyaplábúak szembenéznek a gonosszal; Durin a barátság és a kötelesség között őrlődik; Adar új név használatát fontolgatja.

Az első évad lezárása. Új szövetségek köttetnek.