Sarjan avausjakso. Merkit muinaisen pahuuden paluusta herättävät Galadrielissa levottomuutta; Arondir tekee huolestuttavan löydön; Elrondille tarjoutuu tilaisuus jännittävään hankkeeseen; Nori rikkoo karvajalkojen tärkeintä sääntöä.

Galadriel löytää uuden liittolaisen; Elrond saa tylyn vastaanoton vanhalta ystävältä; Nori yrittää auttaa muukalaista; Arondir etsii vastauksia ja Bronwyn varoittaa kyläänsä uhasta.

Arondir huomaa joutuneensa vangiksi; Galadriel ja Halbrand tutustuvat tarunhohtoiseen valtakuntaan; Elendil saa uuden tehtävän; Nori kohtaa seuraukset.

Kuningatar Mírielin uskoa koetellaan; Isildur on tärkeän ratkaisun edessä; Elrond saa selville salaisuuden; Arondirille annetaan uhkavaatimus; Theo ei tottele Bronwynia.

Nori epäilee vaistoaan; Elrondilla on vaikeuksia pitää vannomansa vala; Halbrand puntaroi kohtaloaan; etelämaalaiset valmistautuvat hyökkäykseen.

Adar armeijoineen marssii Ostirithiin.

Eloonjääneet etsivät turvapaikkaa tuhoisan mullistuksen jälkeen; karvajalat kohtaavat pahuuden; ystävyys ja velvollisuus repivät Durinia eri suuntiin; Adar pohtii uutta nimeä.

Ensimmäisen kauden päätösjakso. Uusia liittoutumia muodostetaan.