Covert Affairs

Annie moet een manier vinden om haar affaire met Auggie en haar professionele relatie met Henry Wilcox te combineren. Ondertussen is ze een nieuw doelwit op het spoor: de Puma.

Wanneer de CIA wordt opgeschud door een schokkende onthulling, gaan Annie en Auggie de samenwerking aan met Arthur in een poging om de geheime agenda van Henry aan het licht te brengen.

Annie keert terug naar Colombia om achter de werkelijke beweegredenen van Teo Bragia te komen en een potentièle terroristische aanslag te verijdelen.

Terwijl de liefde tussen Annie en Auggie steeds serieuzere vormen aanneemt, merken ze dat deze hun professionele relatie binnen de CIA onder druk zet.

Wanneer Annie voor een undercoveroperatie naar Wenen gaat, wordt ze gedwongen om iedere vorm van contact met Auggie te verbreken.

Annie infilteert bij een FBI onderzoek om te voorkomen dat haar dubieuze handelen aan het licht komt.

Annie komt haar gelijke tegen in een doorgewinterde professional met wie ze samenwerkt om een illegale wapendeal te verijdelen.

Annie (Piper Perabo) overtuigt Teo (gastrol van Manolo Cardona) ervan om zich bij de CIA aan te sluiten, in de hoop op dat ze Henry te grazen kunnen nemen.

Na een verbluffende onthulling, spoedt Annie zich naar Kopenhagen om Teo van een gruwelijke daad te weerhouden. Arthur neemt een topadvocaat in de arm om de goede naam van Campbell te redden.

Opgejaagd door belagers en met alleen Auggie nog om haar te helpen, gaat Annie naar Frankfurt in een laatste poging om Henry te pakken te krijgen.

Annie staat er helemaal alleen voor als ze aan haar eerste "deep cover" operatie begint.

Hoewel hij zijn bedenkingen heeft, besluit Auggie met Calder samen te werken aan een alternatieve manier om Henry uit te schakelen.

Henry doet een beroep op zijn enige medestander binnen Langley: Calder.

Henry's operatie ligt stil. Wanneer Annie nieuwe informatie krijgt, besluit ze in New York op zoek te gaan naar cruciaal bewijs.

Annie, Auggie en Calder vertrekken naar Hongkong voor een geheime missie, terwijl Joan en Arthur een verrader onder hun gelederen ontmaskeren.

Annie en Auggie werken samen om Henry voor het gerecht te krijgen. Calder keer terug in de V.S. met een overwinning voor de CIA, maar Joan is waarschijnlijk nog de enige die hem steunt.