Die junge Nyu wird vom Studentenpärchen Kota und Yuka nackt und erinnerungslos am Strand gefunden. Sie kommt bei ihnen unter und versucht, ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Sie ist ein so genannter "Diclonius", ein Mensch mit Hörnern und unsichtbaren Armen. Mitarbeiter des Forschungslabors, aus dem sie floh, sind hinter ihr her, um sie mit Gewalt wieder einzufangen.
