दूर पहाड़ी गाँव में एक अजनबी महिला आती हैं, जहाँ वो आकर दावा करती हैं कि गाँव के पाँच नौजवान उस प्राचीन शक्ति के अवतार हैं जिसने कभी दुनिया को तबाह किया था---और अगर वो उस अवतार को नहीं ढूँढ पायी तो दुनिया फिर से तबाह हो जायेगी। पर उनके पास उतना समय नहीं है जितना उन्होंने सोचा है।

मोरेन और लैन चारों नौजवानों को सुरक्षित स्थान की ओर लेकर निकलते हैं। पर चारों दोस्तों को उन दोनों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, ख़ासकर जब वो देखते हैं कि मोरेन इस अभियान के लिए कितनी बेताब है और लैन उन्हें साथ ले चलने के लिए कुछ भी कर सकता है।

मोरेन और लैन एक अनचाही और अप्रत्याशित जगह रुकते हैं, जहाँ आमतौर पर भटके हुए गाँव वाले सिर छुपाने या शरण लेने के लिए रुकते हैं। पर उन्हें जल्द ही पता चलता है कि निशाचर की पहुँच कहाँ तक है, और सफ़र में वो सिर्फ़ कुछ लोगों पर ही विश्वास कर सकते हैं।

मोरेन अनिश्चितताओं से संघर्ष कर रही है और लैन अपनी नयी साथी के साथ। रैंड मैट के बारे में सोचता है और मैट खुद के बारे में। ईगवीन और पेरिन पहली बार एक अलग रास्ता चुनते है। दुनिया के सामने एक अद्भुत नयी शक्ति आती है।

पेरिन और ईगवीन जाने-पहचाने लोगों से मिलते हैं। मैट और रैंड अजनबियों के बीच आ जाते हैं। मोरेन और लैन इस नुक़सान पे रोते हैं।

मोरेन को अपने कर्मों का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है। मैट अपने अंदर के निशाचर से लड़ता है। ईगवीन का सामना दुनिया की सबसे ताकतवर महिला से होता है।

एक अनचाही घटना की वजह से मोरेन को उसके ध्येय से परिवर्तित कर दिया जाता हैं। इस घटना के बाद कई बातें पता चलती हैं---मोरेन का असली लक्ष्य, लैन का अतीत, समूह के बीच बढ़ रही दरार, और ड्रैगन अवतार की असली पहचान।

निर्णायक धारावाहिक। बीस साल से, मोरेन ने इस सपने, इस पल का इंतज़ार किया है। पर वो ड्रैगन अवतार को निशाचर की माया से बचा नहीं पाती।