ในซีรีส์ตอนแรก เมสัน เคนและนาเดีย ซินห์ สายลับตัวท๊อปของซิทาเดล องค์กรสายลับอิสระ ปะทะกับแมนติคอร์ สมาคมใหม่ที่ชั่วร้ายจนนำไปสู่ความพินาศขององค์กร 8 ปีต่อมา เมสัน เคนใช้ชีวิตอยู่เงียบๆ ในชื่อไคล์ คอนรอยโดยที่จำอดีตตัวเองไม่ได้ จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนร่วมงานเก่าของเขามาเกณฑ์เขาให้ไปช่วยเพื่อหยุดยั้งแมนติคอร์ที่ตอนนี้มีอำนาจมาก ไม่ให้แมนติคอร์จัดระเบียบใหม่ให้แก่โลก

ไคล์กับเบอร์นาร์ดเดินทางไปนิวยอร์กซิตี้เพื่อชิงกล่องลับของซิทาเดลคืนจากสำนักงานใหญ่ของแมนติคอร์ก่อนที่จะสายเกินไป ต่อมา ไคล์ก็รู้ว่าคนที่เขาเห็นในอดีตยังไม่ตาย และเขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อหาพวกเขาให้เจอ

ตอนที่ไคล์กับนาเดียต้องหนีไปอยู่เซฟเฮาส์เก่า เบาะแสเล็กๆ ว่าอดีตพวกเขาเคยคบกันก็ถูกเปิดเผยออกมา ไม่นานพวกเขาพบว่ามิตรเก่าคนที่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะหยุดแมนติคอร์ได้ ถูกขังอยู่ในศูนย์ที่โมร็อกโก เพื่อช่วยเขา ทั้งสองต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อขาใหญ่ประจำถิ่น แต่ภารกิจของพวกเขาโดนเจาะยางเมื่อความลับในอดีตถูกขุดมาแฉ

หลังจากต้องช็อกกับการเปิดเผยตัวตนในอดีตของแอ็บบี้ เราก็ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงระหว่างเมสัน นาเดียและเซเลสต์ และการตัดสินใจที่เลวร้ายที่ยังส่งผลกระทบมาถึงวันนี้ ระหว่างนั้นนาเดียกับไคล์ก็ไปถึงศูนย์ลับของแมนติคอร์ในโมร็อกโกจนได้ พวกเขาเสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนสายลับออกมา แต่การต้อนรับฮีโร่อย่างพวกเขานั้นสั้นหนักเมื่อพวกเขาถูกบังคับให้สู้กับการกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก

นาเดีย ไคล์และคาร์เตอร์ถูกบังคับให้ช่วยกันทำงานเพื่อจะหนีจากแมนติคอร์และเพื่อปกป้องกล่องลับ แต่ความเคลือบแคลงใจในตัวฮีโร่คนใดคนหนึ่งนำไปสู่จุดแตกหัก และนำไปสู่จุดที่ระเบิดได้

ในตอนจบสุดมันของปีนี้ เพราะมีลูกของพวกเขาคนนึงถูกแมนติคอร์จับเป็นตัวประกัน ไคล์ นาเดียและคาร์เตอร์จึงยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยพวกเขาและทำลายแผนการของแมนติคอร์ที่จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ฮีโร่ของพวกเรากำลังสู้กับภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ ใครเป็นไส้ศึกในซิทาเดลกำลังจะถูกเปิดเผย เช่นเดียวกับความจริงที่น่ากลัวว่าทุกอย่างที่พวกเขารู้เป็นเรื่องโกหก