Episod pembukaan. Sauron berunding dengan Adar. Si Asing dan Nori menjelajah kawasan baru. Kuasa tiga Cincin Elf diuji.

Kegelapan menyelubungi Khazad-dûm. Sauron dan Galadriel mencari sekutu baru. Si Asing dan Harfoot berdepan dengan ancaman baru.

Isildur bertemu semula dengan rakan lama. Arondir cuba menangani perubahan. Míriel menghadapi tentangan. Annatar menasihat Celebrimbor.

Pencarian Si Asing berjaya. Arondir dan Isildur mencari Theo. Galadriel dan Elrond menjadi mangsa muslihat.

Sementara Durin makin mencurigai Cincin Dwarf, Celebrimbor harus menilai semula keutamaan dalam hidupnya. Dengan arus perubahan yang melanda Númenor, Elendil mencari harapan.

Galadriel menimbang cadangan. Elendil dihukum. Si Asing dalam dilema. Rancangan Sauron membuahkan hasil.

Takdir Eregion termaktub.

Episod Terakhir. Penghuni Buana Tengah cuba menentang kuasa kejahatan.