Den aspirerende New York-skuespiller Edward gennemgår et behandlingseksperiment for at ændre sit forkrøblede udseende på grund af neurofibromatose. Selvom hans liv ændrer sig, føler han sig ikke som det nye menneske, han ønsker at være. Hans nabo Ingrid, der har støttet ham, skriver flere år senere et teaterstykke baseret på hans liv.
