Em São Paulo, uma das metrópoles mais agitadas do planeta, um garoto de 14 anos sofre por amadurecer... O jovem Mano chega naquele delicado momento da vida em que um menino vira um homem enquanto lida com o divórcio de seus pais, a revelação de que seu pai é gay, a rebeldia de seu irmão, a experiência do despertar de sua própria sexualidade e seu primeiro amor. Ele descobre sobre a dor, o sofri...