Baletul este pe muchie de cuțit. Compania lui Jack din New York și a lui Geneviève din Paris sunt între ciocan și nicovală. Ea îi propune o soluție radicală, dar e complicată.

Lucrurile pornesc pe picior greșit în timp ce Jack și Geneviève anunță schimbul la o conferință de presă dublă. Cheyenne e în căutarea partenerului de dans perfect la New York, în timp ce Mishi și Tobias se chinuie să se acomodeze la Paris.

Jack are o zi groaznică. Tobias își alege distribuția pentru noua sa piesă, iar Gabin este nerăbdător să fie remarcat. Mishi primește un rol important și o ia la întrebări pe Geneviève pentru situația din trecut.

E seara premierei! Jack se ocupă de dramele dansatorilor, în timp ce Geneviève provoacă un incident internațional. Lucrurile se încing între Cheyenne și Gael, în timp ce Tobias și Gabin se chinuie să se înțeleagă.

E sezonul pentru „Spărgătorul de nuci”, iar echipa TMB o imploră pe Cheyenne să accepte rolul Zânei prunelor de zahăr. Este și ziua lui Jack, iar Geneviève este și ea în oraș. Mishi încearcă să se apropie de Bruna. Gabin revine după suspendare. Tobias are un șoarece în apartament.

Noul balet al lui Tobias este un dezastru. Geneviève se străduiește să-i mulțumească pe toți și Jack nu îi permite lui Nicholas să se pensioneze. Crispin și Cheyenne se confruntă în timpul unui curs de balet, în timp ce Mishi iese la o întâlnire.

Gabin intră în belele și Mishi este lăsată cu ochii în soare după întâlnire. Cineva din trecutul lui Gael reapare și Cheyenne alunecă pe scenă. Jack încearcă să găsească un succesor pentru Nicholas, dar Crispin are o idee.

Jack ia o decizie îndrăzneață în legătură cu noul director artistic, lucru care o supără pe Geneviève. Noul balet al lui Tobias are premiera, iar Cheyenne dansează un solo profund în timp ce se îndoiește de alegerile pe care le-a făcut.