Lors d'une enquête, Catherine et Tess suivent la piste d'un certain Vincent Keller, décédé en 2002 en Afghanistan. Catherine découvre que ce dernier n'est pas mort, qu'il vit depuis 10 ans en totale réclusion, et qu'il correspond à l'homme qui lui a sauvé la vie.

Cathy, obsédée par le meurtre de sa mère, découvre dans ses affaires un document évoquant des expériences faites sur l'ADN humain, et en parle à Vincent. Il pourrait y avoir un rapport avec ce qu'il a subi. Au même moment, Tess et Cathy enquêtent sur la mort d'une ballerine qui est tombée d'un toit.

Catherine et Tess enquêtent sur le meurtre d'un juge de l'immigration. La principale suspecte est une certaine Iris, mais Catherine est convaincue de son innocence. Elle découvre alors qu'Iris protège ses deux soeurs entrées illégalement sur le territoire américain, et demande à Vincent de venir l'aider.

Lors d'une balade, Vincent trouve dans une benne à ordures un jeune garçon de 19 ans presque gravement blessé. Il le conduit au plus vite à l'hôpital et prévient Cathy afin qu'elle mène son enquête. Alors que J.T. s'inquiète de plus en plus pour Vincent, Cathy est enlevée par Muirfield. Ils veulent savoir où est " la bête "...

C'est l'anniversaire de Catherine ! Elle n'a pas très envie de le fêter mais sa soeur organise tout de même une fête surprise. Cathy et Tess enquêtent sur la disparition d'une femme ayant laissé derrière elle sa bague de fiançailles. Elles pensent tout d'abord qu'elle a simplement quitté son petit ami, jusqu'au moment où elles inspectent l'appartement du couple.

Vincent se pose des questions sur son état de santé lorsqu'il se réveille sur un pont sans savoir comment ni pourquoi il est arrivé là. Cathy et Tess enquêtent sur le meurtre d'un artiste retrouvé dans une galerie la veille d'un vernissage. Le mariage de son père approchant, Cathy retrouve sa future belle-mère, Brooke, pour essayer sa robe de demoiselle d'honneur.

Vincent s'est réveillé dans une ruelle, immaculé de sang. Il n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J.T. et lui font des tests afin de comprendre ses absences. Cathy et Tess enquêtent sur le meurtre d'un jeune homme qui faisait partie d'une fraternité. Son corps a été retrouvé sur le campus... endroit près duquel se trouvait Vincent avant de perdre connaissance...

J.T. soupçonne Catherine d'être l'élément déclencheur des absences de Vincent. Mais ce dernier se souvient alors de son séjour en Afghanistan et de la personne qui lui a injecté sa première dose de super soldat, qui avait notamment pour conséquence des pertes de mémoire. Cathy et Tess enquêtent sur les tentatives d'assassinat d'une jeune pop-star...

À l'approche du mariage de son père, tout le monde souhaite que Cathy, qui est demoiselle d'honneur, vienne accompagnée. Elle confie alors à Vincent qu'elle aimerait s'y rendre avec lui. Lors de la réception, elle apprend qu'Evan a reçu une subvention pour étudier l'ADN mutant...

Extirpée de la voiture par Vincent, Catherine a pu être sauvée par Evan et sa soeur qui la suivaient. Alors que Vincent lui rend visite à l'hôpital, il échappe de justesse à son ex-fiancée, Alex, l'infirmière qui s'occupe de Cathy. J.T. reçoit la visite surprenante d'Evan, venu le questionner sur une ancienne recherche qu'il avait faite sur un ADN mutant...

Vincent est déchiré entre ses nouveaux sentiments pour Catherine et ses anciens souvenirs avec Alex. J.T. apprend qu'Evan a l'intention de traquer la bête et doit trouver un moyen de l'arrêter. Tess enquête sur la mort mystérieuse d'une épouse de milliardaire lors d'un saut en parachute...

Catherine soupçonne les agents du Muirfield d'avoir retrouvé la trace de Vincent alors qu'il vient de partir en week-end avec Alex. Pendant ce temps, Evan découvre un mouchard dans son laboratoire et commence à croire aux mises en garde de J.T...

Pour la Saint-Valentin, Vincent essaie désespérément de reconquérir Cathy alors que son ex-fiancée a découvert sa vraie nature. Malgré les mises en garde de Cathy, Alex contacte un ami journaliste pour qu'il publie l'histoire de Vincent...

Après avoir surpris Vincent et Cathy sur le point de s'embrasser, Heather supplie sa soeur d'organiser un dîner pour enfin rencontrer le mystérieux jeune homme. D'abord réticent, Vincent finit par accepter... Le Docteur Sorenson rend visite à Evan et lui fait une proposition concernant ses recherches...

Catherine et Vincent font équipe pour retrouver le témoin présent lors du meurtre de Darius, le petit frère de Joe. Cela permettrait d'innocenter Vincent sur cette affaire, d'autant qu'un procureur a pris ses quartiers au commissariat et que de nouveaux policiers sont ajoutés pour le traquer. Par ailleurs, Vincent craint de perdre le contrôle s'il va trop loin physiquement avec Cathy...

Alors que leur relation est passée à un niveau supérieur, Cathy et Vincent sont rappelés à la réalité lorsqu'un imitateur semble décidé à copier les agissements du " justicier ". Muirfield et la police se rapprochent dangereusement de Vincent, et Tess, chargée de revérifier les dossiers liés au " justicier ", suit un indice qui changera à jamais sa relation avec Cathy...

Tess tente d'appréhender Vincent et lui tire dessus. Cathy intervient alors avant que la situation ne dégénère mais sa coéquipière refuse de l'écouter. Afin de calmer la situation, J.T. injecte un tranquilisant à Tess le temps de trouver un plan. Afin de faire passer le " justicier " pour mort, J.T. corrompt les prélèvements d'Evan. Cependant, Gabe ne semble pas convaincu...

Evan dénonce Vincent à Muirfield après l'avoir surpris dans les bras de Cathy. Il se fait ensuite arrêter et demande à Cathy de venir le voir, puis lui révèle que ce n'était qu'un stratagème pour la protéger ; Vincent va tomber dans un piège. De son côté, Gabe est toujours à la recherche du " justicier " et est persuadé qu'il y a une taupe au sein de la police...

Evan est mort et s'est dénoncé comme étant la taupe afin de protéger Cathy. Peu de temps après, avant de mourir, un homme fait irruption au poste de police et dit à Cathy qu'elle n'a plus beaucoup de temps et qu'elle doit se rendre au " Verger ". Lors de l'autopsie, le médecin se rend compte que celui-ci n'a pas d'empreintes digitales.

Cela fait 10 ans que la mère de Cathy est décédée. En ce jour anniversaire, Vincent tient à être auprès de sa bien-aimée. Ils vont ensemble au cimetière et croisent Gabe, qui fait de troublantes révélations à Cathy... Celle-ci décide alors d'enquêter afin d'en savoir plus. Vincent n'a pas confiance en Gabe et le surveille de près. De leur côté, Tess et Joe tentent de cacher leur relation...

Cathy pense un instant être enceinte, ce qui lui permet de faire un point sur sa relation avec Vincent. Au même moment, elle et Tess sont chargées de protéger Gabe dans un hôtel de luxe. Au cours de cette protection rapprochée, celui-ci révèle sa vraie nature et fait tout pour enfin rencontrer Vincent...

Alors que Vincent pensait avoir trouvé un remède à ses transformations, celui-ci se résigne. Il profite tout de même des effets des médicaments pour passer du temps avec Cathy, comme un couple normal. De son côté, Gabe est toujours à la poursuite de Vincent et est prêt à tout pour le capturer.