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12 episodi
1. La Spada Ammazzadraghi

1. La Spada Ammazzadraghi
In una taverna, entra un uomo con una spada enorme, dove alcuni briganti stanno torturando un piccolo elfo. Così ha inizio lo strano connubio tra l'elfo, Puck, e lo spadaccino, Guts.
2. I Cavalieri della Sacra Catena Ferrea

2. I Cavalieri della Sacra Catena Ferrea
Guts si sta ancora riprendendo dal fatale incontro con il monaco e sua figlia, quando fanno la loro comparsa i Cavalieri della Sacra Corona Ferrea. Il loro comandante gli ordina di presentarsi alla Santa Sede per essere interrogato in merito ai suoi molteplici peccati, con le buone o con le cattive maniere.
3. La Notte dei Miracoli

3. La Notte dei Miracoli
Guts e Puck scoprono che Farnese non è in grado di vedere gli elfi. Ha una visione della vita troppo rigida del mondo e non riesce ad accettare che possa esistere qualcosa che va al di là della realtà che conosce. Ma presto, questa sua convinzione, verrà messa duramente alla prova.
4. Epifania

4. Epifania
Dopo due anni, Guts rincontra alcuni vecchi vecchi amici, ma brutte notizie lo attendono. Qualcuno a cui teneva moltissimo è sparito. Guts prova a scaricare la colpa sugli altri, ma nemmeno lui può definirsi del tutto innocente.
5. La Torre del Giudizio

5. La Torre del Giudizio
Intenzionato a trovare Casca, Guts continua il suo viaggio verso la Torre del Giudizio. Nel frattempo, Farnese si trova già lì, ad assistere agli inenarrabili orrori commessi da coloro che servono la Santa Sede.
6. Un banchetto notturno illuminato dai roghi

6. Un banchetto notturno illuminato dai roghi
Mentre Mozgus e i suoi uomini continuano imperterriti la lotto caccia alle streghe, Farnese non può fare a meno di provare qualche dubbio. Intanto, Guts fa un incontro inaspettato. Una vecchia conoscenza che porta infausti presagi.
7. La Strega Nera

7. La Strega Nera
Guts riesce finalmente ad avvicinarsi a Casca,che però viene coinvolta dagli eretici e condotta nel loro covo. Come se non bastasse, anche i Cavalieri della Sacra Catena Ferrea sono diretti nello stesso luogo.
8. Un nuovo incontro nel covo del Male

8. Un nuovo incontro nel covo del Male
Guts cerca in tutti i modi di raggiungere Casca, ma la sua strada è sbarrata dalla guida spirituale degli eretici, posseduto da qualcosa di sovrannaturale. Non immagina nemmeno che poco dopo, un avversario ben più temibile si opporrà a lui. Ed è anche un semplice essere umano...
9. Il sangue dei morti

9. Il sangue dei morti
Mentre Luca guida Guts, Ishidro e Puck nella torre, Casca viene portata nella sala delle torture. Ma non appena Mozgus inizia a torturarla, succede qualcosa di incredibile...
10. Gli angeli infernali

10. Gli angeli infernali
Mozgus e i suoi discepoli sono stati trasformati e Guts deve agire in fretta se vuole impedire che gli portino via Casca. Nel frattempo, Luca si trova faccia a faccia con una strana entità che comincia a raccontarle una storia...
11. L'Ombra dell'Idea

11. L'Ombra dell'Idea
Guts deve affrontare Mozgus prima di poter salvare Casca dal rogo, ma il prete si è trasformato in un mostro gigantesco e in questa forma, Guts non riesce ad abbatterlo. Il suo corpo è così duro, che nemmeno l'enorme spada di Guts riesce a scalfirlo. Nel frattempo, l'Uovo fa un incontro che muterà il destino...
12. Chi prega e Chi lotta

12. Chi prega e Chi lotta
Mentre tutte le persone presenti cercando di sfuggire al massacro perpetrato dal male incarnato, l'eclisse raggiunge il suo apice. Cosa succederà quando il dio di cui parlano le profezie scenderà tra i mortali?
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