Ispirato ai libri Besame mucho e Bella ciao di Enrico Deaglio, il film narra le vicende di Tommaso, un vedovo generoso che abita in un appartamento all'ultimo piano prospiciente il golfo di Napoli. Nel palazzo vive Giulia (Giuliana de Sio), attrice frustrata che mette in scena spettacoli con una comunità di ex detenuti.
