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56 episodios
1. Release from Misfortune

1. Release from Misfortune
Yuno y Asta enfrentan al elfo que ataca la aldea Hage y ha envenenado al padre, quien no parece tener salvación, pero cuando hace acto de presencia la espada que usó Licht, su poder parece ser la clave para salvar al hombre que los vio crecer.
2. Lightning of Rage vs. Friends

2. Lightning of Rage vs. Friends
Magna y Vanessa se enfrentan a un Luck completamente desbocado y poseído por un elfo.
3. Smiles, Tears

3. Smiles, Tears
Asta llega al combate entre Vanessa y Magna contra Luck para ayudar a recuperar a su amigo, poseído por el alma de un elfo.
4. Path of Revenge, Path of Atonement

4. Path of Revenge, Path of Atonement
Rades, Sally y Valto sobreviven al ataque de Licht y buscan venganza usando a los Toros Negros. ¿Qué pensará Asta?
5. The Battle for Clover Castle

5. The Battle for Clover Castle
Los elfos han llegado al castillo, donde amenazan al rey a los nobles que allí viven.
6. Battlefield Dancer

6. Battlefield Dancer
Noelle está atrapada con sus hermanos en el espacio de Kvin y debe contraatacar, ¿la ayudarán pese a su desprecio?
7. Spatial Mage Brothers

7. Spatial Mage Brothers
Langris, poseído por un elfo, ataca el castillo| Jack, Yami y Finral intentan salvarlo y recuperar a su hermano.
8. The Raging Bull Joins the Showdown!!

8. The Raging Bull Joins the Showdown!!
Los Toros Negros y sus aliados enfrentan a los elfos| ¿podrán detener la amenaza a la humanidad?
9. The Eyes in the Mirror

9. The Eyes in the Mirror
Asta y compañía luchan contra Gauche y Marie poseídos, mientras Vanessa y Magna enfrentan a la capitana Coral en su Mundo de Glamur.
10. Humans Who Can Be Trusted

10. Humans Who Can Be Trusted
Los Toros Negros luchan contra sus diferentes adversarios elfos, quienes ven en ellos algo que no ven en otros humanos.
11. Storming the Shadow Palace

11. Storming the Shadow Palace
Los Toros Negros deben entrar al Palacio de las Sombras para impedir que los elfos coloquen la última joya, pero necesitan un líder fuerte.
12. The Final Invaders

12. The Final Invaders
Los combates dentro del Palacio avanzan| Yuno reúne a los Caballeros Mágicos y corre a ayudar a Asta, con una invitada inesperada.
13. Mastermind

13. Mastermind
La verdad sobre el plan de Licht y la reencarnación de los elfos sale a la luz, provocando desesperación a un bando y a otro. ¿Quién es realmente el culpable?.
14. The Ultimate Natural Enemy

14. The Ultimate Natural Enemy
Ahora que se ha descubierto que los elfos fueron manipulados, ¿qué hacer con la batalla? Aunque primero hay que derrotar a Patry, convertido en elfo oscuro.
15. Breaking the Seal

15. Breaking the Seal
El poder del demonio supera a todos| quienes están en el Palacio luchan, pero Finral afuera descubre algo crucial.
16. A Reunion Across Time and Space

16. A Reunion Across Time and Space
Ahora que el Rey Mago original, el príncipe Lumiel, ha despertado, se une a la batalla contra el diablo y se encuentra de nuevo con su viejo amigo Licht.
17. The Final Attack

17. The Final Attack
Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.
18. Dawn

18. Dawn
Llega el final de la batalla contra el diablo, pero todavía hay cosas que arreglar.
19. Three Problems

19. Three Problems
La situación con los elfos y el diablo se calmó pero Julius reaparece e indica a los caballeros mágicos que todavía quedan tres graves problemas.
20. As Pitch Black as It Gets

20. As Pitch Black as It Gets
Asta está en pleno juicio y se le juzga por ser considerado como el que atrajo al diablo sobre el reino, pero todavía hay quienes le tienen aprecio.
21. Nero Reminisces ... Part 1

21. Nero Reminisces ... Part 1
Secre repasa los acontecimientos que vivió con el Rey Mago hasta llegar a la actualidad, así como la historia de los elfos y el diablo.
22. Nero Reminisces ... Part 2

22. Nero Reminisces ... Part 2
Secre repasa los acontecimientos que vivió con el Rey Mago hasta llegar a la actualidad, así como la historia de los elfos y el diablo.
23. Return

23. Return
Tras todo lo ocurrido los Toros Negros regresan a su hogar, aunque primero tendrá que reconstruirlo Henry, claro.
24. The Blue Rose's Confession

24. The Blue Rose's Confession
La capitana de las Rosas Azules se recupera tras el incidente con los elfos, pero Yami necesita hablar con ella de algo.
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