Heath es testigo del sabotaje y controversia que hay en las últimas eliminatorias para entrar en la Academia de Surf 'Solar Blue'. La tabla de Fly está rota por una rival y Heath tiene que convencer a Solar Blue para que le dé una segunda oportunidad. El último puesto es para una chica alemana, Anna, que no tuvo que pasar las pruebas.

Bec hace que el resto del equipo debata si Anna se merece estar en la Academia o no. Entonces Anna, sintiendo presión para demostrar que pertenece, desafía a Joe a hacer surf; si él gana, ella se irá. Cuando Joe elige una parte de la playa peligrosa, Bec se ve obligada a elegir entre la lealtad a su hermano y la justicia con Anna.

Los miembros del equipo son recibidos como héroes en su nueva escuela, pero deberán surfear en la competición entre escuelas. El problema es que Deb lo prohíbe, ya que sus patrocinadores de Solar Blue solo quieren que naveguen en eventos importantes. Cuando la competición escolar cae el mismo día que una función de Solar Blue, Matt se pone en la fila para asistir a ambos.

Fly siente nostalgia y que no encaja. Al llamar a casa, accidentalmente deja una factura enorme a cargo del móvil de Anna. Para pagarlo sin que Anna se entere, en secreto comienza a trabajar en un lavado de coches. Escondiéndose de Deb, Fly rompe la maquinaria del lavado de coches y termina más endeudada. Está a punto de renunciar cuando el resto del equipo la rescata.

Anna fue la última en el marcador de la Academia y, a pesar del entrenamiento de Simmo, su surf se está deteriorando. Ella siente nostalgia de Alemania, y no puede ver cómo podrá alguna vez competir contra los demás. Anna reserva su billete de vuelta a casa y regala puntos de surf hasta que Perri revela un archivo confidencial de Solar Blue.

Los enfrentamientos, rebeliones y enamoramientos dentro del equipo se trabajan cuando se les da un ejercicio de construcción de equipo; mientras que Edge y Bec se pierden en el mar, debido a que Edge lleva su deseo de ganar a un extremo.

Heath está fallando en la escuela y copia el proyecto de Matt desesperado. Cuando ambos pierden las calificaciones escolares y los puntos de surf por hacer trampa, Matt se siente traicionado.

La amistad de Bec con su hermano ha ido empeorando desde que ella llegó a la Academia y él no. Joe está saliendo con una nueva multitud que está decidida a dificultarle la vida al equipo de Solar Blue. Ella lo atrapa robando las tablas de surf de la Academia, y el resto del equipo lo presiona para informar a la policía.

Una alarma de tiburón en Blue Water Beach hace que todos cuestionen sus mayores temores en las olas. Matt parece inquebrantable, hasta que su padre Ewan llega inesperadamente. Él está aquí para ver si Matt quiere seguir navegando o ayudar a administrar el negocio familiar de pesca de cangrejos. Matt tiene sus propios planes para el futuro, pero teme ser desleal.

Los padres de Perri le cortaron la tarjeta de crédito porque están en problemas financieros. Cuando un patrocinador rival le ofrece un contrato para ser modelo, piensa en dejar la Academia Solar Blue. Mientras tanto, Edge ha sorprendido a todos al convertirse en camarero en un café local.

Matt y Edge están compitiendo por la primera posición en el marcador de la Academia y su competencia amistosa se descontrola rápidamente. Animados por Heath, y con la llegada de una chica nueva y guapa, se desafían mutuamente a un peligroso juego de surf.

Fly tiene sueños extrañamente románticos sobre Heath, y está desesperada por no revelar cómo se siente. En la víspera de su cumpleaños, se queja con Anna por extrañar a sus amigos en casa y por ser tratada como una niña pequeña. Anna organiza una fiesta para animarla, haciendo que los demás lleven a Fly a una playa lejana para hacer surf y así poder organizar la sorpresa.

Perri rescata a alguien de las olas, solo para descubrir que es un adicto a la adrenalina que ha arriesgado sus vidas para llamar la atención. Ella es aclamada como una heroína, pero está tan traumatizada que promete no rescatar a nadie más. Es Matt quien le da la confianza para volver a patrullar.

Heath se enamora perdidamente de la chica nueva del instituto y se pierde el entrenamiento. El resto del equipo no sospecha nada, pero Fly lo ha estado observando muy de cerca. Deb le pide al equipo que hagan de jueces entre ellos en una competición de surf, por lo que conspiran para puntuarse mutuamente. Heath está devastado al descubrir que su nuevo amor ya tiene novio.

Fly pierde las competiciones de surf porque es demasiado pasiva y sus competidores más agresivos le están quitando el paso. Con la ayuda de Simmo, ella se esfuerza para ganar en una competición regional de chicas. Mientras las chicas compiten, se supone que los chicos están de apoyo, pero quedan atrapados en una batalla de bromas.

Después de llegar al límite con un régimen de entrenamiento duro, Anna decide que es una adolescente normal. Los otros están ocupados haciendo una presentación en video para ganar el patrocinio de algunas tablas nuevas. En una cita con el hermano de Bec, Joe, Anna pierde la noción del tiempo y pierde la fecha límite para el video y casi arruina las posibilidades de patrocinio de sus amigos.

La diabetes de Perri se revela cuando cae en coma. Deb se ve obligada a decirle a Solar Blue, que está nerviosa por patrocinar a un surfista con una afección potencialmente mortal. Matt hace campaña en nombre de Perri, y se le permite quedarse. El único obstáculo que queda es convencer a Perri de que la diabetes no le impedirá ser una campeona.

Edge aliena a los chicos con su actitud de "ganar a toda costa" en un evento de triatlón, al no ayudar a Matt cuando se cae de su bicicleta. Para darle una lección, Heath no se molesta en tomar un marcador de carrera cuando se cae, y Edge toma el camino equivocado, perdiéndose por completo en el Parque Nacional.

Edge asume que Bec será su compañera para el baile de la escuela. Bec, harta de que se dé por sentado, invita a Heath a ser su compañero. Persiguiendo grandes olas justo antes del baile, Edge toma el jet ski de Heath sin preguntar y lo daña accidentalmente. Todo llega a un punto crítico cuando Heath ve su moto de agua abollada.

Bec ha sido invitada a una gran competición de olas en Tahití, pero está nerviosa por surfear olas tan altas y al mismo tiempo tratar de sacar a Edge de su cabeza. Las otras chicas sospechan que Bec ha sido elegida porque conoce a los organizadores de la competencia y le dan la espalda.

Los sentimientos de Perri por Edge llegan a un punto crítico cuando la asusta un vagabundo que se esconde en el cobertizo. Edge está bastante confundido, pero quiere olvidarlo, después de todo, está interesado en Bec.

Heath es presionado por un editor de la revista de surf para tomar en secreto "fotos detrás de escena" de las parejas de la Academia y sus travesuras románticas. Deb también vigila de cerca a las parejas, preocupada porque hay demasiadas tonterías y no hay suficiente entrenamiento. La solución de Simmo es lanzar entrenamientos adicionales al equipo.

Heath convence a Anna de que se escabulle con él para ir a una competición de kiteboarding, para que pueda enviar las fotografías a una revista. Anna gana la competición, pero se enfrenta a un dilema inesperado accediendo a la posibilidad de entrar en el equipo junior de la costa sur, así que ¿debería dejar de surfear y regresar a su primer amor?

El equipo combina sus diferentes habilidades musicales para una batalla musical escolar. Bec negocia para que Blue Water celebre la competición de surf local, prometiendo que Solar Blue patrocinará el evento y la fiesta posterior. Solar Blue acepta todo menos pagar una banda, por lo que Bec organiza el equipo para tocar en su lugar.

La tardanza perpetua de Heath lo lleva tarde a un examen importante de décimo año. Simmo no tiene más remedio que reducir puntos. El mundo de Heath gira. Puede que ni siquiera se califique para el surf-off final. Los demás se reúnen para ayudar a Heath a recuperar los puntos que necesita.