Após a morte dela nas mãos do Mestre e de passar as férias de verão com o pai, Buffy retorna a Sunnydale retraída e irritada, mas ansiosa para renovar seu treinamento como Caçadora. Ela quer terminar com Angel, mas isso prova ser mais difícil do que ela pensava. À medida que os dois se aproximam, a paixão deles se transforma em um perigo imprevisível que afeta todos os que estão próximos.
Buffy Summers, uma estudante do segundo ano do ensino médio, é transferida para Sunnydale High. Lá, ela conhece seu novo "Sentinela" e descobre que não pode escapar de seu verdadeiro destino.
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Xander se apaixona por uma bela professora substituta, que na verdade é uma Mulher Louva-a-Deus que busca acasalar com garotos virgens para depois decapitá-los.
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Enquanto espera pela chegada do guerreiro vampiro chamado de Messias, o grande encontro romântico de Buffy no Bronze termina com um ataque a uma funerária.
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Um momento de paixão se torna em terror quando Buffy descobre a identidade real de Angel e aprende sobre a maldição cigana que o assombrou por quase 100 anos.
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Sem querer, Willow libera um demônio poderoso chamado Moloch na internet, onde ele transforma os alunos de computação de Sunnydale em servos indefesos.
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Após a morte dela nas mãos do Mestre e de passar as férias de verão com o pai, Buffy retorna a Sunnydale retraída e irritada, mas ansiosa para renovar seu treinamento como Caçadora. Ela quer terminar com Angel, mas isso prova ser mais difícil do que ela pensava. À medida que os dois se aproximam, a paixão deles se transforma em um perigo imprevisível que afeta todos os que estão próximos.