England im 5. Jahrhundert: König Uthers Tochter Morgan kehrt aus dem Kloster zurück. Doch ihr Vater will sie nicht an seinem Hof dulden. Dafür muss er bezahlen: Morgan vergiftet ihn. Geplagt von düsteren Visionen sucht Zauberer Merlin Uthers Sohn Arthur, der verborgen vor der bürgerlichen Welt aufwuchs. Nun soll er sich seiner Verantwortung stellen und Britannien vor dem Chaos bewahren.
