Carnivàle

Fugitivo da Justiça, Ben Hawkins se junta a um grupo de circo depois da morte da mãe. Seus poderes misteriosos intrigam o vidente da trupe.

Adaptado à vida com a trupe, Ben encontra uma foto da mãe, que pode esclarecer o seu passado. O pastor quer transformar o bordel em templo.

A trupe chega a Tipton, mas a população não verá as atrações circenses. Pastor Justin faz uma promessa que deixa a congregação contrariada.

Ao buscar uma nova atração para a companhia, Ben encontra um antigo rival. Já Justin é submetido a um doloroso tratamento.

Para fugir dos seus sonhos, Ben se recusa a dormir. Já Samson quer incrementar os negócios e Justin deixa a instituição mental.

Justin retorna a Mintern e confessa à congregação o seu passado negro. Ben cai no sono, permitindo a Lodz captar os seus sonhos.

Depois de comprovada a participação de Lodz na morte de Ruthie, Ben resolve agir. Apollonia provoca um incêndio e Justin fala na rádio.