廢柴聯盟

新學年開始之際，佩爾頓院長歡迎所有人重回格林戴爾社區大學，但全校仍在瘋傳布莉塔向傑夫告白後卻被甩了這件事。雖然這件事只會為布莉塔的瘋狂事蹟再添一筆，布莉塔 (還有傑夫) 卻相當驚訝，這件事讓她成為校園中每位女性的典範。

為了改進學校長期迂腐的慕尼黑啤酒節慶典，佩爾頓院長希望藉由舞蹈比賽來增進大家的興趣，而傑夫很驚訝，竟在校園內見到法律事務所的老朋友亞倫康納。亞倫坦承是來格林戴爾參加匿名毒品會議，當初傑夫因缺乏大學學位而被迫離開事務所，現在亞倫希望能和傑夫重修舊好。

布莉塔和安妮在校園舉辦海灣漏油危機的募款活動時，驚慌失措的特洛伊告訴大家，他無意間在車庫發現了皮爾斯母親的遺體。儘管眾人表達同情之意，皮爾斯仍堅信根據他的佛教信仰，他的母親只是在最終轉世之前暫時蒸發而已。

市立大學正準備推出名為「宇宙拓荒者」的軌道發射模擬器，以幫助學生取得航空學的副學士學位，為了不讓格林戴爾的學生落後，佩爾頓院長將執行他自己的計畫。回顧三十年前，郡立博物館曾和肯德基共同打造太空任務模擬器，於是佩爾頓院長有個點子。

雪莉被鄧肯老師在人類學課堂上播放的影片嚇到了，所以她決定反擊，製作出帶有明確基督教訊息的影片，希望能在網路上瘋傳。雪莉徵求阿布德的剪輯影片技巧後，阿布德決定製作自己的 「後後現代」宗教大片，他擔任導演，並身兼演員。

藉由打扮成女神卡卡、外燴餐點使用剩餘軍用口糧來省錢，以及全是《魔鬼剋星》原聲帶歌曲的播放清單，佩爾頓院長自認舉辦了格林戴爾有史以來最完美的萬聖節扮裝舞會；沒想到現場卻開始出包 - 皮爾斯狂嗑舞會上的玉米片，身體卻開始感到不適。

女孩們相約一起修課，她們最不希望的就是阿布德來參一腳。於是阿布德也修同一堂課時，女孩們的第一直覺就是想盡辦法不要和他坐在一起；但當阿布德成功鎮壓班上的惡女三人組梅根、小珍和崔西，情況就不同了。

安妮的筆不見了，進而導致團隊內部出現摩擦。

為了證實一堂虛構課程，傑夫反而揭發了一連串複雜的詭計，震撼格林戴爾校園。阿布德和特洛伊利用宿舍過夜派對，精心打造出一座床單帳篷。

慶祝特洛伊的 20 歲生日時，他的朋友們計算得出，由於特洛伊五年級讀了兩次，所以現在他應該是 21 歲；為了紀念這個重要時刻，大家熱烈討論該去哪裡慶祝他的第一次合法飲酒。由於眾人無法達成協議該去哪間酒吧，最後他們做出了妥協的決定。

聖誕節的意義已經消失，而阿布德對節日的強烈看法讓讀書會成員相當擔憂。這集是以特殊定格動畫呈現。

到了寒假尾聲，雪莉和前夫安德烈的復合，竟被安妮和一名神秘的格林戴爾學生的戀情奪走眾人焦點；小張則要求履行對他的承諾 - 讓他成為讀書會的一員。所有人都在揣測安妮新男友的身分，因此出現各種推論，例如有人認為他是「黑人版麥克奇可里斯」。

皮爾斯賄賂導演安妮試圖破壞格林戴爾戲劇社的反毒宣導活動；傑夫的簡訊惡作劇讓布莉塔和她的青少年姪子陷入尷尬局面。

由於校園的每個人都在嘲笑胖尼爾，傑夫決定採取行動。

為了獲得大學圖書館員的注意，特洛伊和阿布德相互競爭；布莉塔則努力展現開放態度，試著和一名她認為是蕾絲邊的女同學交朋友。傑夫心不甘情不願在公寓舉辦一場臨時派對。

皮爾斯吞下神秘藥丸後，他以為自己快死了，最後被送進醫院。讀書會成員全守在病床邊，聆聽皮爾斯訴說他的「遺言」，並分享精心挑選的禮物。

當學校正準備迎接副總統的來訪，佩爾頓院長舉行了第一屆學生選舉。下定決心要贏的安妮和傑夫進行激烈的競爭；同時，阿布德發現特勤人員已來到校園進行場勘。

經過精心安排的新生兒派對後，雪莉注意到新生寶寶可能遇上種族複雜父子關係，因此拜託傑夫說服小張簽名放棄孩子的撫養權，如此一來雪莉才能和前夫安德烈共同扶養孩子，而不受任何干預。傑夫雖然不確定小張是否有意願成為父親，但他還是答應幫忙。

雖然傑夫並不期待，但他仍答應出席阿布德的慶生派對，地點是高級法式餐廳。傑夫並不喜歡一直照顧這位永遠長不大的朋友，這次他有個計劃能拯救兩人的這一晚。傑夫和阿布德一同享用多道魚和鵪鶉料理。

利用春季選修課程的機會，傑夫和皮爾斯選了義大利品酒課程。第一天上課，他們都注意到一位美麗的學生吳玫；雖然傑夫很驚訝她竟然拒絕他的追求，但聽到皮爾斯宣布兩人已訂婚的消息，讓傑夫的打擊更大。

讀書會成員們正在製作人類學課的立體透視模型時，小張 (鄭肯飾) 發現一個地方，正是特洛伊 (唐納葛洛佛飾) 的猴子存放偷來物品的地方。當所有人沉浸在去年的回憶中，每個人竟利用這些往事來指責其他人的問題。

這學期即將進入尾聲，人類學課的期末考被迫中斷，因為雪莉 (伊薇特妮可布朗飾) 提早一個月分娩了。小張 (鄭肯飾) 仍舊堅稱他是孩子的生父，雪莉的丈夫安德烈 (麥爾坎賈馬爾華納客串演出) 則被叫到學校來見證兒子的誕生。

又到了年終漆彈大戰，讀書會成員對彼此展開攻擊，只為贏得 10 萬元大獎；但今年突然出現了神祕的挑戰者 (喬許哈洛威飾)，眾人必須同心協力阻止這個人。

漆彈大戰被揭露是市立大學意圖摧毀學校的計畫後，傑夫 (喬爾麥克哈爾飾) 和特洛伊 (唐納葛洛佛飾) 互相爭奪格林戴爾的軍隊控制權。另一方面，因讀書會成員都避開他，皮爾斯 (吉維蔡斯飾) 相當憤怒，於是他決定背叛成員們。