El capítulo narra lo que sucede en la última hora del año 1999. Nuria invita a Alfredo a una fiesta de Nochevieja. Los adultos se reúnen en casa de Félix para recibir el año nuevo. Arancha se ofrece a cuidar a Guille y a los niños para que su hermana Ana pueda ir a la fiesta. Esta última noche la pasa al lado de Isabel, en el colegio. Juntos pintan en un aula un grafiti que dice "Feliz 2000".

Alfredo ya está instalado en Guatemala, donde colabora con "Educación sin Fronteras" en la organización de una escuela infantil. Por otro lado, Quimi y Valle se pasan todo el rato jugando al ratón y al gato. Lolo pasa por una etapa difícil. Está obsesionado con el tamaño de su pene. En el Azcona, Félix sospecha que sus alumnos han hecho trampa en el examen.

Marisa, como nueva jefa de estudios, cuestiona las aptitudes de Óscar para la enseñanza y para controlar a los alumnos. Bego y Nadia pasan la noche en casa de Lolo y le asustan con historias de terror. Valle está un poco impertinente desde que ha vuelto con Quimi. En Guatemala, Alfredo es acusado injustamente de haber provocado un incendio y desprestigiar a la ONG "Educación Sin Fronteras".

Lolo hace feliz a Luis cuando le confiesa su atracción por una chica, y éste le aconseja seguir su ejemplo para conquistarla. Óscar sigue sin tener el control de sus clases. Quimi debe hacer una entrega que resulta ser un caimán, y Valle le acompaña. Andrea habla con Félix para que haga algunas correcciones en su novela.

Los más pequeños visitan una exposición sobre la Prehistoria. Desde que se ha recuperado de su adicción a las drogas, Toni trabaja en el desguace de su padre. Félix, que está algo preocupado por su vida sexual, comenta con Luis sus inseguridades. Algunos alumnos del Azcona se dedican a robar las preguntas de los exámenes para venderlas a sus compañeros.

Bego vuelve a vivir con su padre, que es quien tiene la custodia. Lolo y sus amigos cada vez sienten más curiosidad por los temas relacionados con el sexo. César comienza a integrarse en un grupo de jóvenes cuya principal diversión consiste en organizar enfrentamientos violentos en los partidos de fútbol. Andrea está escribiendo un artículo sobre el perfil de los adolescentes actuales.

Bego está cada vez más rebelde, sobre todo en clase de gimnasia, donde su actitud es negativa. Luis acompaña a un amigo suyo que conduce un camión. Ambos se ven inmersos en un thriller de carretera protagonizado por una prostituta a la que recogen. Isabel está decidida a abortar, mientras Eloy intenta desentenderse del asunto. Félix escribe una carta a Andrea.

Alfredo y Bego siguen distanciados. La niña se enfada cuando no le dan permiso para ir a dormir a casa de Diana. Gustavo da a los profesores unas clases de dinámica de grupo para conocer mejor sus propias posibilidades como docentes. Mercedes es despedida de la película en la que trabaja por su mala actitud. Mercedes acude con Molero, el protagonista de su película, a una fiesta que da Sara.

Félix, en plena promoción de su libro, acude a una tertulia literaria en televisión. En el Azcona hay una campaña para concienciar a los jóvenes de la importancia de donar sangre. Alfredo declara ante el juez por la custodia de Bego pero, tras la vista, sale muy desanimado. La pandilla prepara una fiesta sorpresa de cumpleaños para Isabel.

César está muy implicado en las actividades violentas del grupo de ultras deportivos a los que se ha unido. Rocío cree que está embarazada, pero no quiere decirle nada a Luis hasta que reciba los resultados de los análisis. El juicio por la custodia de Bego está a punto de finalizar. Gustavo quiere hablar con los padres de uno de sus alumnos más revoltosos.

Félix le confiesa a Alfredo que no comparte con Andrea temas referentes a su vida sexual. Sara abandona un partido de baloncesto femenino tras sufrir varios comentarios de Alberto y otros chicos sobre sus pechos. Los niños preparan unos murales para una obra de teatro. Toni pinta un mural en la fachada de un pub cuando se encuentra con Bea, una antigua novia.

Lolo quiere conocer el juego secreto al que Bego y Nadia juegan con los niños. Isabel sufre otro desmayo en el hogar de acogida. Óscar descubre que Moni, una alumna, tiene un arañazo en el pecho. Sospecha que Moni puede sufrir malos tratos y habla con Tere. Marisa pide a sus alumnos que hagan un trabajo sobre el libro de Félix. Aunque protestan, todos se enganchan a la novela.

Luismi y Sara ensayan un nuevo número de magia para una actuación. Ella le dice que deben retrasarla. Rocío decide organizar un concurso de bailes de salón. Isabel llega a casa de Marisa para instalarse. La profesora pensaba que Eloy estaba con ella. Andrés, un alumno mayor del Azcona, parece muy interesado por Nadia, pues se parece mucho a una novia suya que murió dos años antes.

Los nuevos amigos de César dan una paliza a un polaco, Tanja les ve y cree que César también está metido en el asunto. Mientras, Nuria manda hacer un trabajo a los niños sobre un día normal en sus vidas. Por su parte, Toni le cuenta a Valle que es seropositivo, pero le pide que no le diga nada a Quimi. Por último, Andrea adelanta su vuelta y le va a proponer a Félix algo que le va a emocionar.