Covert Affairs

Da Annie vender hjem efter en mission i Sri Lanka med Ben, bliver hun udpeget som den nye føringsofficer for Nadia Levandi, en professionel tennisspiller fra Estland, som samtidig har fungeret som CIA-informant i mange år.

Annie bliver sendt til Paris for at forsøge at rekruttere en ny informant ved navn Salma Devrient, en potentielt sårbar sekretær, som arbejder på Syriens ambassade. Gæstestjerne: Oded Fehr.

Da en CIA-elevs navn bliver offentliggjort på nettet, må Annie tage tilbage til Camp Peary (også kendt som "The Farm") for at finde ud af, hvem der har lækket oplysningerne. Gæstestjerne: Ben Lawson.

Mens Annie er i Argentina for at forsøge at udveksle en spion, bliver hun og spionen, Carlo Reni, angrebet af en snigmorder.

Auggie starter i sit nye job som leder af afdelingen for sager vedrørende Kongressen, så Annie må vænne sig til at arbejde sammen med en ny teknisk ekspert, Reva Kline. De bliver straks kastet ud i efterforskningen af en potentiel læk i NASA, som risikerer at gøre USA's flåde af spionsatellitter ubrugelige.

Annie og Reva er i gang med at sætte overvågningskameraer op på grænsen mellem Polen og Hviderusland, da de bliver taget til fange af medlemmer af Hvideruslands hemmelige politi.

Mens Auggie er til jazzfestival i Istanbul, hører han noget, han aldrig havde troet, han skulle høre igen – stemmen tilhørende den mand, der gjorde ham blind.

Da en hemmelig CIA-agent, som er en af Joans (Kari Matchett) venner, bliver viklet ind i en gidselkrise i Mexico, tager Annie og Joan derned for at vurdere situationen under dække af at være journalister. Men da Arthur beslutter, at de har brug for ekstra støtte, sender han Ben Mercer ned for at hjælpe dem.

Efter at en af Annies undervisere fra universitetet, Mark Ramsay, dør, finder hun ud af, at han faktisk var CIA-agent, og at han blev dræbt, mens han overvågede en pakistansk spionring. Eftersom Annie kendte Mark fra tidligere, får hun til opgave at afsløre hans hemmelig liv som spion over for hans enke, Safia, i håbet om at finde frem til de oplysninger, som Mark aldrig fik overdraget til CIA.

Efter at have overtalt en kinesisk videnskabsmand, Shen Yue, til at hoppe af til USA får Annie en stor chance: at stå for Shens afhopning, mens han er i Washington D.C.

Efter at en mission i Venedig er gået i vasken, får Annie hurtigt en ny opgave, hvor hun møder en kok med forbindelser til den baskiske løsrivelsesbevægelse, ETA.

Annie er på sporet af den berygtede pengevasker Isaak Von Hagen, og forbereder sig på at rekruttere hans kone, Elsa, som meddeler for CIA.

Annie opdager, at Mossad-agenten Eyal Lavin er i Washington D.C., hvor han udgiver sig for at være CIA-agent. Hun får til opgave at holde øje med Eyal og finde ud af, hvad han laver i USA.

Da en informant bliver dræbt i Rusland, tror CIA, at han blev afsløret af en tidligere CIA-analytiker, som sidder i fængsel for at sælge hemmeligheder.

Annie lader sig rekruttere af en MI6-agent i håbet om at afsløre, hvorfor MI6 spionerer i USA.

Mens Annie er på ferie i Stockholm med Danielle, bliver hun bedt om at levere en pakke til en fest for CIA. Men da Danielle forveksles med Annie ved arrangementet, bliver det tydeligt, at Annies mission har bragt begge deres liv i fare.