코버트 어페어스

애니는 오기와의 연애와 헨리 윌콕스와의 협력 관계 등 두 가지 새로운 인간관계의 균형을 찾을 방법을 결정해야 하는 한편, 새로운 요주의 인물(퓨마)을 찾아야 한다.

충격적인 폭로로 CIA가 발칵 뒤집힌 후, 애니와 오기는 헨리의 숨겨진 속셈을 밝히기 위해 아서와 힘을 합친다.

애니는 잠재적 테러 행위를 저지하기 위해 콜롬비아로 돌아가 테오 브라가의 진정한 충성이 어느 쪽인지 결정해야 한다.

애니와 오기의 연애는 달아오르고, 두 사람은 그것이 CIA에서의 일 관계에 부담을 준다는 것을 느끼기 시작한다.

화려한 신분 위장 첩보원으로 인해 애니는 비엔나에 위장 임무로 파견되어 오기와의 모든 연락을 끊어야만 한다.

애니는 자신의 의심스러운 행동이 자신의 발목을 잡지 않도록 FBI 수사에 침투한다.

애니는 만만치 않은 상대인 노련한 요원을 만나고, 함께 살상 무기의 불법 판매를 저지하려 한다.

애니(파이퍼 페라보)는 헨리(헨리 윌콕스 특별 출연)를 타도하기 위해 테오(마놀로 카도나 특별 출연)에게 동료를 배신하라고 설득한다.

충격적인 사실이 밝혀지고 애니는 코펜하겐으로 날아가 테오가 끔찍한 짓을 저지르지 못하게 막아야 한다. 또한, 아서는 캠벨 가의 이름을 지키기 위해 D.C. 최고 변호사의 도움을 받는다.

유일한 지원은 오기뿐인 채 위험한 범인들에게 쫓기는 애니는 프랑크푸르트로 향하고, 헨리를 타도하기 위해 필사적인 노력을 한다.

애니는 혼자서는 처음으로 장기 위장 임무를 시작한다.

오기는 불안해하면서도 헨리를 타도하기 위한 다른 방법으로 콜더와 함께 일하기로 한다.

헨리는 랭글리 내부의 유일한 협력자인 콜더에게 접근한다.

새로운 정보를 얻고 헨리의 작전은 불안해진 상태에서, 애니는 결정적인 증거를 찾아서 뉴욕으로 간다.

애니, 오기와 콜더는 헨리의 운반책을 쫓아 홍콩에 가 승인되지 않은 임무를 수행한다. 존과 아서는 그들 중에 배신자가 있음을 발견한다.

애니와 오기는 헨리가 법의 심판을 받게 하려고 함께 노력한다. 콜더는 CIA에 승리를 가져다주고 미국으로 돌아오지만, 랭글리 내에서 그의 진정한 아군은 존뿐일지도 모른다.