Batoumi, dans le sud-est de la Géorgie. Lia, une professeure à la retraite, a promis à sa soeur mourante de retrouver Tekla, sa nièce trans qui a été chassée de sa famille des années plus tôt et a trouvé refuge à Istanbul. Accompagnée d'Achi, un jeune homme qui lui servira de guide et d'interprète, Lia prend la route pour la capitale turque. Sur place, elle rencontre Evrim...