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1999년, 리우데자네이루. 중산층 청년은 마약에 빠지고, 경찰인 아버지는 빈민촌으로 아들을 구하러 간다. 빅토르는 마약 전쟁에서 승리하려고 평생을 바쳤지만, 아들인 페드루는 매번 마약에 굴복했다. 똑같은 전쟁에서 서로 다른 처지에 놓인 아버지와 아들의 관계는 위기를 맞는다.

마약 중독을 이겨 낼 수 없는 페드루는 자즈밍을 만나 부잣집을 터는 조직에 들어간다. 빅토르는 아들의 행방을 찾으려고 정보원에게 연락한다. 1970년, 어린 빅토르는 첫 마약 소탕 작전에 나선다.

아버지와의 화해에 실패하고, 지난 범행에서의 실수로 화가 난 페드루는 그만두겠다고 하면서도 더 대담한 절도를 계획한다. 1970년, 어린 빅토르는 빈민촌에 침투하여 리우데자네이루에 코카인을 퍼뜨리려는 마약왕을 만난다.

페드루는 범행 도중에 반복되는 리쿠의 실수에 화를 낸다. 1995년, 처음으로 코카인을 시작한 14살의 페드루와 리쿠는 코카인을 계속하기 위해 첫 범행을 저지른다. 1970년대, 어린 빅토르는 처음으로 코카인을 들이마시라는 압박을 받는다. 빅토르는 위장 요원으로서 자신의 행동에 의문을 품고 임무를 그만두려 한다.

15살의 페드루는 중독 치료를 하며 잔인한 시절을 보낸다. 어른이 된 페드루는 끔찍한 상실을 겪고 마약 중독에 완전히 굴복한다. 1970년, 어린 빅토르는 마약왕 히베이루를 위해 위험을 무릅쓰고 다시 한번 심부름을 한다.

마약 과용으로 급히 병원에 실려 간 페드루는 리우데자네이루에서 멀리 떨어진 중독 치료 시설에 간다. 1999년, 18살이 된 페드루는 소년원에서 풀려나고, 아버지와의 관계는 더 나빠진다. 1970년, 어린 빅토르는 히베이루와 가까워지고, 빈민촌으로 배달되는 코카인의 복잡한 작전을 알게 된다.

몇 달간의 중독 치료 시설 생활로 새사람이 된 페드루는 마약과 범죄 세상의 유혹에 다시 빠진다. 경찰은 페드루를 쫓는다. 1978년, 빅토르는 경찰에 들어가고, 빈민촌에서 작전을 수행하던 중 익숙한 옛 얼굴을 만난다. 경찰 일에 환멸감을 느낀 빅토르는 리우데자네이루의 마약 소탕 작전을 맡은 특공대에 들어간다.

범행 실패와 조직원의 죽음으로 페드루는 납치되고, 페드루의 어머니와 라우라는 위기에 처한다. 두 사람은 페드루를 구할 계획을 세우고, 빅토르는 아들의 납치 사실을 알고 범인들에게 복수하려 한다.