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Shido y los Espíritus se reúnen a bordo del Fraxinus para buscar una forma de averiguar más sobre Mio Takamiya y el Espíritu del Origen. Todo mientras Kurumi e Industrias DEM, cada uno por su lado, se preparan para la fecha decisiva.

Entre curiosos juegos y aún más curiosos onigiris, los Espíritus tratan de animar a Shido y los demás antes de la batalla contra DEM. Y mientras todos lidian con sus preocupaciones, llega el día señalado...

Se desata la batalla campal contra Industrias DEM. Viejos enemigos se encuentran, los bandos cambian, los Espíritus hacen gala de sus habilidades y Shido nos muestra lo que mejor sabe hacer.

Dos hermanos y una chica misteriosa... Sensaciones nuevas, antiguos conocidos y decisiones que cambiaron el mundo para siempre: la historia del primer Espíritu por fin sale a la luz.

Mio Takamiya, la madre de los Espíritus. En medio de la batalla, algunos se enfrentarán a sus seres amados y otros a sus enemigos.

El pasado de Isaac, Elliot y Ellen es revelado. Las consecuencias de sus deseos de venganza se reflejan en el presente, donde sigue la batalla campal a varios frentes: Shido contra Westcott y Deus contra los Espíritus.

La batalla contra Mio continúa y ahora le tocará a Kotori y la tripulación del Fraxinus enfrentarla. Mientras tanto, el encuentro decisivo entre Shido y Westcott se intensifica, pero solo uno podrá quedarse con el poder de los Espíritus.

A punto de caer en la desesperación al enterarse de lo ocurrido a los Espíritus, Shido recibe una ayuda inesperada. ¿Le será posible encontrar una forma de derrotar a la omnipotente Mio Takamiya?

Decidido a impedir que la tragedia se repita, Shido le cuenta todo a Kotori y, junto a los Espíritus y la tripulación del Fraxinus, planean cómo conquistar el corazón de Reine; la cita final ha comenzado.

La flota de DEM interrumpe la cita de Shido y Reine y ahora todos se verán obligados a luchar. La batalla final comienza una vez más y ningún bando quiere desaprovechar esta nueva oportunidad.

La llegada de Kurumi da un vuelco total a la situación y Shido deberá enfrentar una vez más a Mio. Pasado y presente se separan frente al mar para vivir un momento de ensueño, pero nada es eterno y Westcott tiene sus propios planes.

Consciente del verdadero deseo de Mio, Shido le hace una propuesta impensada. Entonces, ante la monstruosa jugada de Westcott, se desata la mayor de las batallas y, una vez más, la elección de una joven decidirá el futuro del mundo.