Vor ca. 30.000 Jahren lebt AO in einem Clan der Neandertaler. Als er eines Tages nach der Jagd zurückkehrt, findet er seine Familie ermordet vor. Völlig auf sich allein gestellt, macht er sich auf die Reise zu seinem Geburtsort. Doch auf seinem Weg durch die unbarmherzige Wildnis rettet er die Menschenfrau Aki vor Kannibalen. Diese fühlt sich von dem wilden Neandertaler seltsam angezogen.
