Gandalf llama a la puerta de Bilbo Bolsón para contratarlo en una misión como ladrón que implica derrotar a un dragón y robar un tesoro. Tendrá aventuras con trolls y elfos, una batalla con goblins, una daga llamada Dardo, una batalla con arañas y un viaje en barril en un río. Bilbo llega a Acertijos en las Tinieblas, se encuentra con Gollum y adquiere un anillo que impactará el futuro del mundo.