Elias

Big Blinky intenta persuadir a Trolley para que se duche, pero Trolley dice que sus ruedas están lo suficientemente oxidadas como para no estar en el agua. Cuando Elias y Princess ven lo oxidadas que están sus ruedas, se ofrecen a engrasarlas, lo que Trolley acepta.

Elias y Swifty están en una carrera. Swifty logra abandonarse en la isla de Big Blinky, donde Big Blinky confunde sus lúgubres llantos con el canto de una sirena. Elias llega al fondo del misterio.

Dippy, Elias y Swifty se dirigen a Windeville, donde creció Smacky. Antes de irse, Smacky rumia sobre el gigante que vivió en la isla cuando era un pequeño bote. Dippy está asustado incluso antes de irse, pero Elias está listo para una aventura.

Scary Straits es una trampa mortal y todo el mundo lo sabe, pero cuando Elias ve el vital parto de Helinor en el hospital flotando en el Estrecho, no tiene más remedio que navegar hacia las peligrosas aguas y arriesgarlo todo para rescatar las preciosas vacunas y medicinas.

Smacky está deprimido porque no es el barco de pesca que era, en los viejos tiempos venía al puerto cargado de arenques. El crucero dice que a quién le importa, los arenques huelen, ¡cuanto menos haya, mejor! Pero Elias y Dippy sienten pena por Smacky y elaboran un plan para restaurar su confianza.

Swifty se niega a ser sensato y cargar antes de partir hacia Echo Cave, donde durante un juego de Hide and Seek pierde todo su aire y no puede pedir ayuda. Afortunadamente, Gill y Gull lo han visto flotando de espaldas y alertan a Elias y Dippy que remolcan a Swifty a un lugar seguro. Swifty permanece quieto el tiempo suficiente para cargar y todos disfrutan de otro juego de Hide and Seek.

Trawler ha estado dominando a los barcos más jóvenes, presumiendo de sus hazañas en su juventud. Elias, Swifty y Dippy deciden poner a prueba el supuesto heroísmo de Trawler. Inventan una historia sobre un monstruo marino que han visto en la costa de Cozy Cove. Trawler resulta no ser el héroe que se describe a sí mismo.

Princess aprende de la manera difícil las reglas de los barcos marineros, apegarse a las rutas marítimas y considerar otras embarcaciones tiene sus ventajas, que a su debido tiempo le enseña a Cruiser, quien debido a su descuido se queda varado en Tight Rock donde es rescatado por Elias, Princess y Helinor.

Cuando Cruiser descubre que se ha entregado una gran caja a Golden Bay, decide que debe estar destinada a alguien en Cozy Cove. Pero en su camino, logra clavar la caja en una roca. Suena como si el contenido estuviera roto, por lo que cuando más tarde Elias le pregunta si ha visto algo de una entrega que estaba esperando, Cruiser niega tener conocimiento de ella.

Smacky hace estallar un pistón mientras compite con Elias contra una fuerte marea. El pequeño bote de rescate lo remolca de regreso al astillero para reparaciones, pero se horrorizan al descubrir que el pistón de Smacky es tan viejo que ya no se fabrica. El único lugar donde encontrarán uno es en los muelles deteriorados de Windeville, pero se avecina una tormenta.