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48 Folgen
1. Feenschweif

1. Feenschweif
Die Magierin Lucy möchte gern Mitglied in der Gilde „Fairy Tail" werden. Dabei geht sie zunächst einem Hochstapler auf den Leim. Natsu gibt sich als Magier zu erkennen und befreit Lucy aus den Fängen des Bösewichts.
2. Feuerdrache, Affe und Stier

2. Feuerdrache, Affe und Stier
Schon bei ihrer ersten Begegnung mit den Mitgliedern der Fairy Tail Gilde merkt Lucy, dass sie da in einen ziemlich verrückten Haufen geraten ist. Und sie erfährt, dass Natsu von einem Drachen aufgezogen wurde.
3. Wir dringen in Everlues Villa ein!

3. Wir dringen in Everlues Villa ein!
Natsu, Lucy und die blaue Katze Happy beschließen als Magier-Team zusammenzuarbeiten und übernehmen gleich einen fürstlich bezahlten Auftrag. Sie sollen ein bestimmtes Buch abfackeln.
4. Lieber Kaby

4. Lieber Kaby
Unserem Magier-Team gelingt es das Buch zu beschaffen und dessen Geheimnis zu lüften. Dennoch weigern sie sich ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Und dann wartet auch schon die nächste Herausforderung.
5. Die Magierin mit der Rüstung

5. Die Magierin mit der Rüstung
Erza Scarlet, die legendäre, absolut stärkste Magierin von Fairy Tail, rekrutiert Natsu und Gray für eine Aktion gegen die dunkle Magiergilde Eisenwald.
6. Feen im Wind

6. Feen im Wind
Das Fairy Tail Team will verhindern, dass Erigor mit der Flöte des Todes „Lalebei“ einen Massenmord verübt. Beim Aufeinandertreffen mit der Eisenwald-Gilde zeigt Erza, warum sie die Feenkönigin genannt wird.
7. Flammen und Wind

7. Flammen und Wind
Erigor plant einen Anschlag auf die Konferenz der alten Gildenmeister, die derzeit in der Stadt Clover stattfindet. Seine Verfolger hat er in einer undurchdringlichen magischen Windmauer eingeschlossen. Happy hat die rettende Idee.
8. Das stärkste Team

8. Das stärkste Team
Natsu liefert Erigor einen heftigen Kampf und besiegt den Bösewicht. Kurzzeitig bemächtigt sich Kageyama der Todesflöte Lalebei. Doch dann gebiert die Todesflöte selbst ein schreckliches Monster.
9. Natsu verschlingt ein Dorf

9. Natsu verschlingt ein Dorf
Das Fairy-Tail-Team hat einen Mordshunger. Als sie in einem Dorf ankommen scheint die Rettung = Nahrung nahe. Doch alle Dorfbewohner haben das Dorf verlassen. Egal, irgendetwas Essbares wird sich schon finden.
10. Natsu vs. Erza

10. Natsu vs. Erza
Natsu und Erza messen ihre Kräfte in einem sportlichen Duell. Erza wird kurzzeitig vom Rat der Magier verhaftet. Die mächtigen Magier Mystogan und Laxus schauen kurz vorbei. Natsu akquiriert einen neuen Auftrag.
11. Die verfluchte Insel!

11. Die verfluchte Insel!
Natsu, Lucy, Happy und Gray stehen vor der großen Herausforderung eines S-Rang-Auftrages. Das FT-Team soll den auf der Insel Galuna lastenden Dämonenfluch des lilafarbenen Mondes brechen.
12. Moon Drip

12. Moon Drip
Weiter geht’s auf der Insel Galuna. Das FT-Team trifft auf den unheilvollen Dämon Deliora, der jetzt in einem riesigen Eisblock eingeschlossen ist. Gray begegnet einem ehemaligen Mitschüler.
13. Natsu vs. Yukas Wellen!

13. Natsu vs. Yukas Wellen!
Natsu und Yuka liefern sich einen großen Kampf. Das FT-Team bekommt es mit einer dicken türkisfarbenen fliegenden Ratte namens Angelica zu tun. Lucy wird fast von ihrem Stellargeist Taurus erschlagen.
14. Mach doch, was du willst!

14. Mach doch, was du willst!
Erza taucht auf und hält dem FT-Team eine mächtige Standpauke, weil sie einen S-Rang-Auftrag ohne offizielles Mandat ausführen. Sie lässt sie sich aber von Grey überreden, die Mission auf Galuna fortzusetzen.
15. Ewige Magie!

15. Ewige Magie!
Grey erzählt, wie er vor zehn Jahren Lyon kennenlernte und wie er und Lyon von der Magiermeisterin Ul als Magier ausgebildet wurden. Ul verbannt Deliora in einen Eisblock und opfert dabei ihr Leben.
16. Finale Entscheidungsschlacht auf Galuna

16. Finale Entscheidungsschlacht auf Galuna
Gray will Lyon mit dem Zauber „Iced Shell” aus dem Weg schaffen, doch Natsu kann ihn inletzter Sekunde aufhalten. Da Zalty allerdings dafür gesorgt hat, dass die Ruine wiederbegradigt wird und das Ritual fortgesetzt werden kann, muss Natsu sich vorerst um diesesProblem kümmern. Aber Lyons Handlanger können nicht aufgehalten werden und derDämon Deliora erwacht …
17. Burst

17. Burst
Das Monster Deliora erwacht aus dem Eis, allerdings nur für ganz kurze Zeit. Der Fluch, der die Dorfbewohner in bizarre Kreaturen verwandelte, hat einen anderen Quell. Erza, hat den lilafarbenen Mond in Verdacht.
18. Erreiche den Himmel!

18. Erreiche den Himmel!
Erza zerstört mit ihrem Speer den lilafarbenen Mond und löst damit den Bannfluch der Dorfbewohner. Diese behalten danach trotzdem die Gestalt der bizarren Kreaturen, sind aber darüber gar nicht unglücklich.
19. Changeling!

19. Changeling!
Zurück in der Gilde entdeckt Natsu am Request Board einen mysteriösen Auftrag: Man solldie Bedeutung einer magischen Schrift herausfinden. Als er jedoch die Formel vorliest,tauschen jeweils zwei Magier ihre Seelen. Da erscheint Makarov und erklärt ihnen, dass siefür immer so bleiben müssen, wenn sie den Zauber nicht innerhalb von 30 Minutenrückgängig machen können!
20. Natsu und das Drachenei!

20. Natsu und das Drachenei!
Rückblende: Natsu war schon als kleiner Junge Mitglied der Fairy Tail Gilde. Natsu findet ein großes blau gemustertes Ei. Alle vermuten, dass es ein Drachenei ist, aber aus dem Ei schlüpft eine blaue Katze.
21. Herr der Phantome

21. Herr der Phantome
Mitglieder der Phantom-Gilde haben das Gebäude der FT-Gilde demoliert und drei Mitglieder von FT an einen großen Baum gefesselt. Das gibt Krieg!
22. Lucy Heartfilia!

22. Lucy Heartfilia!
Im Fight der FT-Leute gegen die Phantom-Gilde geht es mächtig zur Sache. Meister Makarov wird außer Gefecht gesetzt und Lucy wird im Auftrag des Meisters der Phantom-Gilde entführt.
23. 15 Minuten

23. 15 Minuten
Lucy wurde befreit, sie offenbart, dass sie eine Tochter aus einem wohlhabenden Elternhaus ist. Jose Porla, der Boss der Phantom-Gilde, greift das FT-Hauptquartier mit der magischen Fokuskanone Jupiter an.
24. Um ihre Tränen nicht zu sehen

24. Um ihre Tränen nicht zu sehen
Natsu gelingt es, die Fokuskanone Jupiter auszuschalten. Aber der Phantom-Boss hat noch weitere Gemeinheiten in petto. Der FT-Magier Elfman Straus durchlebt eine schwere existenzielle Krise.
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