يحاول تاكا وتيس وبورتن أن يمضوا قدمًا في حياتهم، ليجدوا أنفسهم عائدين إلى عالم الأحلام والحالمين الخطير.

تواجه تيس دخيلاً، ويواجه بورتن شبحًا من ماضيه، ويدرك تاكا أن أحلام أمه قد يكمن فيها حل مسألته.

يتعامل تيس وتاكا وبورتن مع الألم الذي سببه لهم شادومان، سواء في العالم الحقيقي أو في عالم الأحلام، بينما يتسلل وودي أحلام العمدة.

يتعقب تاكا شادومان محاولاً العثور عليه في العالم الحقيقي، بينما يبحث بورتن وتيس في عالم الأحلام عن حالم ضائع، ويخون وودي العمدة لمصلحة تايلور بينيت، ويعود بيل بورغ.

يتبع بورتن وتيس أدلة من حلمهما المشترك للعثور على حالم مفقود، بينما يتوصل تاكا وأليس بعلاقة شادومان بالإتجار بالناس في الأحلام، حيث يواجه شادومان ماضيه.

يحاول أليكس وتيس إقناع الحالم المنقوذ لإدلاء شهادته، بينما يضغط تاكا وبورتن على نيكولاس هول لينقلب على تايلور بينيت، حيث تقترب بينيت من بيل بورغ.

تبدأ أخت تيس في الانهيار، بينما يزور تاكا وأليكس عائلة شادومان، ويعاني بورتن من الشعور بالذنب.

يواجه بورتن ماضيه بمساعدة تيس، بينما يظل شادومان متقدمًا خطوة على تاكا وأليكس، ويوافق وودي على المساعدة للإطاحة بـتايلور بينيت.

ينصب الفريق حيلة ليقبضوا على تايلور بينيت ومشتريها.

يستجوب تاكا وأليكس شادومان، وتعلم تيس بشأن ماضي أمها مع مشتري بينيت، الدكتور غينسبورغ.