Fellow Travelers [dt./OV]

Hawkins Fuller arbeitet in den 1950ern in Washington im Außenministerium, genießt heimlichen Sex mit Männern und vermeidet Verstrickungen. Alles ändert sich, als er eine Affäre mit Tim Laughlin beginnt. Im Jahr 1986 sucht Hawk Tim auf. Staffelstart.

Hawk distanziert sich von Tim, als das Außenministerium ermittelt. Mary steht unter Verdacht. Marcus verliert seinen Job nach einem Streit mit Roy Cohn. Hawk kommt Lucy näher. Hawk beobachtet das schwule Leben der 80er in der AIDS-Krise.

Hawk und Tims Roadtrip geht schief, als Hintergedanken ans Licht kommen. Marcus und Frankie begegnen einem rassistischen Türsteher. Roy versucht, Davids Einberufung zu verhindern. In den 1980ern vergibt Tim nicht, bis ein Notfall die Dinge ändert.

Wegen eines Lügendetektortests über sein Sexualleben umwirbt Hawk Lucy. Marcus akzeptiert sein Interesse an Frankie. David wurde eingezogen, und Roy will die Armee zerstören. In den 1980ern rekrutiert Tim Hawk für seine AIDS-Aktivistengruppe.

Roy Cohns Besessenheit von David Schine führt zu den Army-McCarthy-Anhörungen. Hawk will Senator Smith beschützen und sein geheimes Leben vor Lucy verbergen. Erkenntnisse über McCarthy und Hawk veranlassen Tim zu einer radikalen Entscheidung.

Im Jahr 1968 wird Tim vom FBI gesucht, und Hawk und Lucy haben zwei Kinder und ein Landhaus. Nach jahrelanger Funkstille möchte Hawk Tim wieder in seinem Leben haben, und Tim, der Priester werden will, kann Hawks Charme nicht widerstehen.

Im Jahr 1979 ist Tim Sozialarbeiter und reist nach Fire Island, wo Hawk ihm das "Schwulenparadies" zeigt. In San Francisco werden Marcus und Frankie in die schwule Wut hineingezogen, die das Urteil im Mordprozess gegen Dan White ausgelöst hat.

Im Jahr 1957 treffen sich Hawk und Tim bei Senator McCarthys Beerdigung und versuchen zusammenzufinden. Im Jahr 1986 will Hawk in San Francisco alles wiedergutmachen. Tim trifft eine Entscheidung, die Hawks Leben verändern wird. Staffelfinale.