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22 Folgen
1. Wer willst du sein?

1. Wer willst du sein?
Nick Burkhardt ist aufgewühlt. Er muss zu sich kommen und entscheiden, wer er sein möchte und ob er ein Kind mit Adalind haben will.
2. Zeichen

2. Zeichen
Kurz bevor er Vater wird, muss Nick (David Giuntoli) einige Dinge verändern, damit sein Kind und Adalind (Claire Coffee) sicher sind. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) unterstützen das Paar bei der Vorbereitung auf den Neuankömmling. Für die Untersuchung eines brutalen Mordes im Finanzgewerbe teilt Captain Renard (Sasha Roiz) Hank (Russell Hornsby) einen neuen Partner zu.
3. Im Wald der Kinder

3. Im Wald der Kinder
Das Märchen von Peter Pan nimmt eine „Grimm-Wendung“. Und Rosalee gerät in große Gefahr.
4. Die Blutsbraut

4. Die Blutsbraut
Ein reicher Gangster setzt drei junge Männer darauf an, die Hand seiner Tochter Elena (Madeline Zima) und damit sein Vermögen zu gewinnen.
5. Der Rattenkönig

5. Der Rattenkönig
Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) müssen sich mit einem neuen Fall befassen: Von drei Wesen, die sich auf einer örtlichen Mülldeponie auf die Jagd gemacht hatten, kehren zwei tot zurück, nachdem sie dem mythischen Rattenkönig begegnet sind. Unterdessen wird Trubel (Jacqueline Toboni) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Und Nick trifft endlich auf Meisner (Damien Puckler).
6. Wesen Nacht

6. Wesen Nacht
Nick und Hank untersuchen einen neuen Fall: Eine Welle von Vandalismus durch eine Gruppe von Wesen mündet im Tod eines Geschäftmanns und in der Entführung von Monroe und Rosalees Freund.
7. Racheengel

7. Racheengel
Nach einer schockierenden Entdeckung ist Nick auf der Suche nach der Wahrheit, während gleichzeitig der Aufstand der Wesen immer größere Ausmaße annimmt.
8. Das Monster aus dem See

8. Das Monster aus dem See
Nachdem Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) etwas Merkwürdiges beobachtet haben, lebt die Legende vom See-Monster lebt wieder auf. Die Vorkommnisse stehen im Zusammenhang mit dem Tod eines Touristen in einem örtlichen See.
9. Kreuzigung

9. Kreuzigung
Eine altes Wesen-Ritual fordert Tote in Portland.
10. Die Grimm-Chroniken

10. Die Grimm-Chroniken
Monroe erhält einen Anruf, der Nick zu einer unglaublichen Entdeckung verhilft.
11. Unter der Erde

11. Unter der Erde
Nick (David Giuntoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) finden neue Artefakte. Diese führen sie zur Ursache eines alten Rätsels. Zu gleicher Zeit heckt Schwarzkralle einen tödlichen Plan aus, der Portland ins Verderben stürzen soll.
12. Das Relikt

12. Das Relikt
In der 100. Folge von Grimm bekommen Nick und Monroe jede Menge Schwierigkeiten.
13. Die Maske

13. Die Maske
Ein Kämpfer aus der alten Wesenwelt landet beim ganz modernen mexikanischen Wrestling.
14. Blutrausch

14. Blutrausch
Eine längst vergessene Wesen-Krankheit sucht eine prominente Familie heim.
15. Ewige Jugend

15. Ewige Jugend
In Portland bringt der Schönheitswahn den Tod für die jungen Bewohner der Stadt.
16. Teufel im Leib

16. Teufel im Leib
Die Gläubigen sind das Ziel eines Priesters, der seine einzigartige Fähigkeit nutzt, um seine Jüngerschar zu vergößern.
17. Der Schutzgeist

17. Der Schutzgeist
Unter einer Brücke wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes gefunden. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) vermuten hinter dem Fall japanische Wesen, die nach einer alten Tradition Rache üben. Unterdessen entscheidet sich Adalind (Claire Coffee) dafür, wieder in ihrer alten Kanzlei zu arbeiten, und es kommt zur ersten Auseinandersetzung mit Eve (Bitsie Tulloch).
18. Bis auf die Knochen

18. Bis auf die Knochen
Eine Leiche wird gefunden, bei der anscheinend alle Knochen geschmolzen sind und entfernt wurden. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) geraten bei ihren Ermittlungen mitten in ein grausames Familien-Ritual. Unterdessen hat Wu (Reggie Lee) mit einer persönlichen Krise zu kämpfen, und Hank kommt wieder mit seiner alten Flamme Zuri (Sharon Leal) zusammen.
19. Blutige Träume

19. Blutige Träume
Wus Urinstinkte kommen zum Vorschein, und Schwarzkralle rückt immer näher.
20. Bad Night

20. Bad Night
Die Machtverhältnisse drohen, aus dem Gleichgewicht zu geraten.
21. Der Anfang vom Ende, Teil 1

21. Der Anfang vom Ende, Teil 1
Ein tödlicher Showdown zeichnet sich ab, denn Schwarzkralle verstärkt seinen Würgegriff um Portland. Teil 1 von 2.
22. Der Anfang vom Ende, Teil 2

22. Der Anfang vom Ende, Teil 2
Ein tödlicher Showdown zeichnet sich ab, denn Schwarzkralle verstärkt seinen Würgegriff um Portland. Teil 2 von 2.
Kreative und Besetzung
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