Гримм

После столкновения с Кимурой Ник пытается сжиться с мыслью о возвращении матери. Идя по следу жестоких убийств, он обнаруживает иностранный заговор, целью которого является он сам, и тут раскрываются кое-какие тайны из его прошлого.

Ник с матерью продолжают сражаться со сквернозубом, а Монро и Розали сражаются за жизнь Джульетт с самим временем. Выясняются новые причины болезни Джульетт, что приводит к серьезной разборке. Тем временем в участке Хэнк чувствует что-то неладное, когда Ника начинают доставать агенты ФБР. Тем временем капитан Ренард продолжает проявлять себя в отношениях со своим братом.

Хэнк продолжает искать помощи, чтобы разобраться с увиденными им необъяснимыми вещами, а его старый друг Джарольд Кемпфер обращается к нему с просьбой найти его исчезнувшую дочь. Навыки Гримма помогают Нику в расследовании страшных мотивов, которые привели к исчезновению.

Расследуя аварию, Ник обнаруживает странную и отвратительную болезнь, заражающую существ, которая быстро распространяется. Романтическая поездка Монро и Розали принимает опасный оборот, когда они встречают зараженное существо, которому нужна кровь. Тем временем капитану Ренарду рассказывают об иностранном беглом преступнике, который, возможно, приехал в Портленд.

Когда местный священник сообщает, что его церковь ограбили, Ник быстро выясняет, что это церковь существ и поручает Монро узнать, чем занимается преподобный и его паства. Тем временем Ник и Джульетт продолжают работать над своими отношениями, а из тени за Ником наблюдает опасный соперник.

С возвращением в город Анжелины жизнь Монро оказывается в опасности.

Расследуя убийство, Ник и Хэнк выходят на обстоятельства, которые на первый взгляд кажутся семейной ссорой по поводу родительских прав.

Школьные соревнования оборачиваются убийством.

В Портленде празднуют Хэллоуин. Цепочка похищений детей приводит Ника к истории про привидение, которая может оказаться правдой.

В Портленде появляется серийный убийца, и страшная опасность грозит сообществу существ.

Теперь, когда Хэнк знает о мире Ника, он решает пересмотреть одно старое дело.

Адалинда возвращается, чтобы сеять вокруг себя хаос и отомстить за жестокое убийство матери. Ее цель – Ник и те, кто ему дорог, в первую очередь – Хэнк и Джульетт. Тем временем растет одержимость капитана Ренарда, а неожиданный посетитель лавки пряностей дает Монро куда больше, чем тот мог бы запросить.

Ник разбирается с последствиями того, что он выяснил о Джульетт.

Сообщество существ бурлит, обнаружив, что нарушен их кодекс чести.

Ослепнув таинственным образом, гибнет женщина. Ник (Дэвид Джунтоли) и Хэнк (Расселл Хорнсби) сталкиваются с существом, которое питается слезами своих жертв. Тем временем Адалинда (Клэр Коффи) размышляет о значении своего нового положения, а Джульетт (Битси Туллок) продолжает вместе с Розали (Бри Тернер) работать над восстановлением памяти.

Корпоративная вечеринка заканчивается страшным убийством. Ник (Дэвид Джунтоли) и Хэнк (Расселл Хорнсби) сражаются с существом на неожиданной платформе: в сети. Тем временем таинственные галлюцинации Джульетт (Битси Туллок) наконец начинают складываться в целостную картину и наполняться совершенно новым смыслом.

Розали исполняет долг перед обществом, выступая в качестве присяжной, и встречает адвоката с необыкновенной силой убеждения.

В Портленде становится жарко. Ник сталкивается с удивительным злодеем.

Таинственные расчленения коров и слухи о светящихся существах заставляют Ника (Дэвид Джунтоли) заняться делом, которое наводит его на мысли о том, что в мире существ есть инопланетяне. Он знакомится со странным специалистом по НЛО, который, похоже, что-то скрывает. Тем временем Ник все больше узнает про ключ, а Джульетт (Битси Туллок) все сильнее захватывают романтические воспоминания о Нике.

Новое дело ставит под риск восстановление отношений Ника и Джульетт.

На Портленд нападают зомби.

Королевские семьи отправляются к Нику в Портленд.