Ενώ η Χάνα κρύβει την Κλάρα στα δάση της βόρειας Ρουμανίας, οι υπόλοιπες εκπαιδευόμενες μεταφέρονται στη μονάδα Μέντοουζ, όπου τους διανέμονται νέες ταυτότητες. Η Μαρίσα αποφασίζει να βρει την Κλάρα παριστάνοντας τη μητέρα της στο διαδίκτυο, δελεάζοντάς τη σ’ ένα ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι, όπου αιχμαλωτίζεται από την Γιούτραξ. Η Χάνα υπακούει και επανασυνδέεται με τη Μαρίσα.

Η Μαρίσα και η Χάνα επιστρέφουν στο Παρίσι, ενώ η Κλάρα γνωρίζει τις άλλες στο Μέντοουζ. Η επαναστατική της φύση προκαλεί προβλήματα, και η Τέρι αναλαμβάνει να την πείσει να ξαναμπεί στο πρόγραμμα. Η Χάνα βρίσκει τη φαρμακευτική εταιρεία πίσω απ’ τα εμφυτεύματα της Γιούτραξ και συμμετέχει σε μια δοκιμή φαρμάκου, όπου μαθαίνει ότι τα φάρμακα προορίζονται για τις εκπαιδευόμενες στο Μέντοουζ.

Η Χάνα επιστρέφει στην Πάσγουεϊ και ακολουθεί τον Ντουμόν στη μεταφορά των φαρμάκων εκτός πόλης, ξέροντας ότι θα την οδηγήσουν στο Μέντοουζ. Η Μαρίσα μαθαίνει ότι η Σόνια είναι στο Βέλγιο και τη σκοτώνει πριν εντοπίσει τη Χάνα. Η Χάνα πάει στο Μέντοουζ έτοιμη να σώσει την Κλάρα, αλλά σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι τα σχέδια της Τέρι έχουν αποδώσει και η Κλάρα έχει ενσωματωθεί.

Η Μαρίσα βρίσκει τη Χάνα στο Μέντοουζ. Τη διαβεβαιώνει ότι είναι με το μέρος της βάζοντας σε εφαρμογή σχέδιο διαφυγής. Η Χάνα πείθει την Κλάρα να φύγει μαζί τους, αλλά αυτή έχει ενταχθεί στο Μέντοουζ και την προδίδει, προσφέροντας πάλι το πάνω χέρι στον Κάρμαϊκλ. Στο μεταξύ, ο πράκτορας της CIA Μάνιον βρίσκει το Μέντοουζ, αλλά ούτε ίχνος της Χάνα ή της Μαρίσα…

Η Μαρίσα φυλακίζεται στο Μέντοουζ ενώ η Χάνα ενθαρρύνεται να δεχτεί τη νέα της ταυτότητα ως Μία Γουλφ. Έτσι, όμως, καταλήγει να πενθεί για τον Έρικ. Η Τέρι βοηθάει να επιταχυνθεί αυτό. Η Μαρίσα δραπετεύει και πείθει τη Χάνα να φύγει, αλλά τις εμποδίζει η Κλάρα. Η Κλάρα πυροβολεί τη Μαρίσα και λέει στον Κάρμαϊκλ ότι το έκανε η Χάνα για να μην την απαγάγει η Μαρίσα. Η Χάνα γίνεται και πάλι δεκτή.

Η Χάνα και η Τζουλς στέλνονται στην πρώτη τους αποστολή – να σκοτώσουν μια δημοσιογράφο στο Λονδίνο που θα εκθέσει τα μυστικά της Γιούτραξ. Η Σάντι και η Κλάρα πηγαίνουν στη Βαρκελώνη για να βρουν αποδείξεις. Η Χάνα θέλει να αποσυρθεί και ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μάνιον σε μια προσπάθεια να σώσει τη ζωή της Νίκολα, αλλά η Τζουλς και ο Λίο είναι ένα βήμα μπροστά. Οι συνέπειες είναι ολέθριες.

Η Χάνα φτάνει στη Βαρκελώνη, σκοπεύοντας να σώσει τον Γκέλντερ και να πείσει την Κλάρα να αφήσει τη Γιούτραξ. Ενημερώνει την Κλάρα για τη μητέρα της, βάζοντάς τη σε δίλημμα. Η Σάντι κερδίζει την κόρη του Γκέλντερ, Κατ, και εξοργίζεται όταν η Κλάρα κάνει πίσω. Σκοτώνει τον Γκέλντερ ενώ η Χάνα και η Κλάρα το σκάνε με την Κατ. Η συνάδελφος του Μάνιον, Γκραντ, αναθέτει στη Μαρίσα να βρει τη Χάνα.

Μετά τον φόνο του Γκέλντερ, ο Κάρμαϊκλ φτάνει στη Βαρκελώνη ενώ η Χάνα, η Κλάρα και η Κατ κρύβονται σε μια βίλα. Η Χάνα επιστρέφει για να πάρει τη λίστα στόχων του Γκέλντερ, με τη βοήθεια της Μαρίσα που ακολουθεί τον Κάρμαϊκλ στη βίλα και τον εκβιάζει να οδηγήσει τη Γιούτραξ στη δικαιοσύνη. Η Χάνα αφήνει την Κλάρα να βρει τη μητέρα της πριν πάει να βοηθήσει τη Μαρίσα να καταστρέψει τη Γιούτραξ.