Happy Sugar Life

Shoko bliver overrasket over at høre, at Satou har besluttet sig for at opgive fyre for at bo sammen med den, hun elsker – en mystisk pige ved navn Shio. Satou begynder at arbejde mere for at få råd til sit nye liv sammen med Shio. Men så sker der noget på hendes nye arbejde.

Satou står med en affaldspose indsmurt i blod i hånden. Hun skal lige til at kaste den i floden, da hun fornemmer, at der er nogen i nærheden. Næste dag i skolen er klassens formand, Kitaumekawa, bekymret for Satou og forsøger at tale med hende. Samtidig deler Asahi sedler ud rundt omkring i byen i et forsøg på at finde Shio.

Asahi bliver angrebet af en gruppe bøller, så Satou og Mitsuboshi beskytter ham. Satou fornemmer en særlig forbindelse mellem Asahi og Shio og bliver næsten overvældet af raseri. Samtidig bliver Shio bekymret, da Satou ikke kommer hjem til sædvanlig tid, og hun forlader lejligheden midt om natten for på egen hånd at lede efter hende rundt omkring i byen.

Shio løber ind i Mitsuboshi ude i byen om natten, hvilket vækker minder om hendes smertefulde fortid. Shios far var voldelig over for sin kone. I et syn ser Shio sin mor, som siger, at hun aldrig vil tilgive Shio. Hun besvimer i en park, og bøller begynder at snige sig ind på hende.

Sumire, en af Satous kolleger, er interesseret i Satou og indrømmer, at hun har kigget på Satous CV. Sumire begynder at mistænke, at der i virkeligheden ikke bor nogen på den adresse, Satou har opgivet i sit CV. Samtidig tager Shoko over til Mitsuboshi for at besøge ham, men opdager noget chokerende på hans værelse.

Shoko begynder at blive mistænksom over for Satou og løber ind i Asahi, der deler sedler ud. Satou siger, at hun er nødt til at tage over til Mitsuboshi for at aflevere en notesbog med en besked fra arbejdet, men da Mitsuboshi åbner notesbogen, er beskeden et spørgsmål om, hvorvidt han ønsker, at hun lader ham møde Shio.

Satou og Shoko tager over til den lejlighed, hvor Satou påstår, at hun bor. Så snart de træder ud af elevatoren, støder de på to politibetjente, som beder Satou banke på. Nogen åbner døren ...

Den lejlighed, hvor Satou og Shio bor, nr. 1208, tilhørte tidligere en kunstmaler, som boede alene. Satou var hans model og besøgte ham hver dag, og de sludrede om tilfældige ting. Men så en dag ...

Satou får Mitsuboshi til at indvilge i at hjælpe hende ved at tilbyde ham, at han kan møde Shio. Mitsuboshi kontakter Asahi og forsøger at få ham til at forlade byen for at få ham væk fra Shio, men Asahi bliver mistænksom. Samme aften afslører Asahi sine følelser for Shio over for Shoko.

Efter at have dræbt Shoko vender Satou tilbage til lejlighed nr. 1208 og falder i en dyb søvn. Shio ved ikke, hvad der er sket, og begynder at tænke på sin mor, Yuuna, som forlod hjemmet og efterlod hende. Shios far var altid meget voldelig over for Shios mor, som var bange og trist, men også meget rar.

Shoko had sent a photo of Satou and Shio to Asahi right before she was killed. Asahi captures Mitsuboshi and forces him to reveal the location of Satou’s apartment. Satou makes a vow to Shio to fight together, and heads to Apartment 305, where her aunt lives.

Satou and Shio spend their last night in Apartment No. 1208. The two girls wear matching rings. Satou tries to bury everything so that they can enjoy a brighter future. Meanwhile, Asahi has something he has to tell Shio, and searches for the two girls.