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13 épisodes
1. Vers l’Eden

1. Vers l’Eden
Plus d'une saison est passée : Cullen a honoré sa parole et pourra quitter Fort Smith après la naissance de son fils. Il décide d’emmener sa famille avec lui à Cheyenne. À Cheyenne, le vent a tourné : Delaney est toujours le maître d'œuvre du chantier, et Durant a perdu beaucoup d'argent et de crédibilité en coulant un train dans la rivière Crow.
2. Bienvenue à Cheyenne

2. Bienvenue à Cheyenne
Cullen est décidé à quitter le camp de Fort Smith avec femme et enfant, mais le Suédois, paniqué à l'idée que Cullen révèle son secret, ruse de plus belle pour le contraindre à rester. A Cheyenne, le nouveau gouverneur, Campbell, débarque avec ses hommes et la ferme intention de faire régner l'ordre.
3. Bras de fer

3. Bras de fer
Rentré à Cheyenne avec sa famille, Cullen Bohannon découvre que Martin Delaney a repris son poste de maître d’œuvre et accepte de travailler parmi les Affranchis. Durant et Campbell se disputent la propriété d’une colline située près de l’église.
4. Sermons

4. Sermons
Pendant que Cullen s’efforce de trouver un moyen de franchir Sherman Peak, Naomi, seule au village avec le bébé, fait la connaissance de Ruth. Campbell décide d’asseoir son autorité en ordonnant la fermeture du casino.
5. La vie est un mystère

5. La vie est un mystère
Sydney échappe aux frères Fuentes. Il arrive à Cheyenne en ignorant que l'un d'eux a survécu. Durant affronte Heckard.
6. Surgi du passé

6. Surgi du passé
Attaqué par un ours, Elam Ferguson est recueilli, entre la vie et la mort, par une tribu comanche. Une squaw le soigne.
7. Tueur d’ours

7. Tueur d’ours
Durant se venge de l’attaque qu’il a subie. Elam arrive à Cheyenne pour vendre ses prisonnières. Cullen et Eva tentent de le raisonner, craignant que Campbell donne l’ordre à ses hommes de l’abattre.
8. Adieu mon ami

8. Adieu mon ami
Alors qu'une excavatrice à vapeur doit être installée, Cullen se consacre au chantier. Il en oublie Naomi et le bébé.
9. L'association

9. L'association
Le transfert des prisonniers vers Omaha est organisé par Campbell. Cullen tente d'intervenir afin de les libérer.
10. L'enfer

10. L'enfer
À Cheyenne, Cullen, Durant et les fuyards trouvent refuge dans l'église. Ils parviennent à négocier avec Campbell.
11. L'opération

11. L'opération
Eva et Cullen tentent de maintenir Sidney en vie; le cousin de Mickey se propose de reprendre la gestion du saloon.
12. Le choix de Ruth

12. Le choix de Ruth
Malgré les soins prodigués, Sidney décède. Ruth comparaît sans délai afin de répondre de ce meurtre. Cullen la défend.
13. En route

13. En route
Ayant quitté l'Union Pacific, Cullen prend la route de Fort Smith. Une fois sur place, il constate que Naomi a disparu.
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