골리앗이 쓰러졌다. 블레셋과 이스라엘의 군대가 격돌하는 가운데, 다윗은 폭풍의 한가운데에 놓인다. 요나단은 혼전 속을 헤치며 싸우고, 사울은 내면의 악마와 마주한다. 공주들은 보호 없이 남겨져 스스로 살아남아야 한다. 피비린내 나는 전장 속에서 회상을 통해 아기스가 복수에 집착하게 된 운명의 기원이 드러난다. 승리를 위한 전투로 시작된 싸움은 곧 생존을 건 투쟁으로 변한다.

사울의 군대는 승리를 안고 기브아로 돌아온다. 그러나 왕궁 안에서는 숨겨진 음모와 동맹 관계의 변화가 시작된다. 거인을 쓰러뜨린 자로 추앙받는 다윗은 백성의 마음을 사로잡고, 요나단과의 유대도 깊어진다. 아히노암은 권력을 향해 수를 놓고, 메랍은 가족과 사랑 사이에서 갈등한다. 그리고 이스라엘의 위태로운 미래를 좌우할 동맹들이 움직이기 시작한다.

사울과 아히노암 사이의 긴장이 높아지는 가운데, 요나단은 불안에 휩싸인 다윗을 전투에 대비해 훈련시킨다. 다윗의 영향력은 왕궁을 뒤흔든다. 갓에서는 아기스가 힘을 회복하기 위해 고군분투한다. 자신의 입지를 되찾기 위해 에스바알은 한 지파 지도자의 딸과 혼인하고, 그 선택은 다윗에게 새로운 외교적 돌파구를 열어 준다. 미갈은 고통스러운 진실과 마주한다. 요압이 총애를 얻는 동안, 아브네르의 충성심은 시험대에 오르고, 아드리엘은 왕에게 전할 소식을 들고 왕궁에 모습을 드러낸다.

대속죄일을 맞이하여 왕실의 행렬이 성막으로 길을 떠나고, 사울은 사무엘과의 공개적인 대결을 준비한다. 길 위에서는 블레셋의 공격으로 인접한 마을이 불타오르며, 다윗의 지휘 능력이 시험받는다. 엘리압과 요압은 왕의 비밀 임무를 맡고 떠나지만, 엘리압은 불가능한 선택 앞에 놓인다. 사무엘은 전통 의식을 집전하며 자신의 자리를 굳건히 지킨다.

여러 전투를 거친 끝에 다윗과 요나단이 마침내 재회한다. 아브네르는 금지된 지식을 찾아 이들을 엔돌로 이끌고, 그곳에서 무시무시한 도구와 더 어두운 진실을 제시하는 신비로운 대장장이와 엔돌의 마녀를 만난다. 이것들은 왕국들의 운명을 영원히 바꿀지도 모른다.

다윗의 힘을 두려워하는 사울의 편집증이 깊어지는 가운데, 아히노암은 모든 근심을 끝낼 위험한 발상을 심어 놓는다. 미갈을 얻고 충성을 증명하기 위해, 사울은 다윗에게 블레셋의 대장간을 파괴하고 적 백 명을 직접 죽이라는 명령을 내린다. 한편, 요나단은 결코 왕이 될 수 없는 미래와 마주한다. 아기스에게는 새로운 기회가 찾아오고, 왕실의 연회에서는 사울이 선을 넘는 순간 축제 분위기가 무너진다.

사울의 선택으로 왕실이 산산이 부서져 간다. 곡물 창고가 습격당한 이후 왕국은 기근의 위험에 처한다. 요나단에게는 좋은 소식이 찾아오고, 에스바알은 에돔의 왕과의 협상을 제안한다. 긋시아는 왕실의 혼인을 준비하는 가운데, 아드리엘은 자신의 수를 펼친다. 그리고 마침내, 기름 부음 받은 자가 드러난다.

사울의 편집증은 다윗과의 공개적인 전쟁으로 폭발하고, 왕궁의 벽과 가족의 유대가 산산이 부서진다. 미갈은 사랑과 충성 사이에서 선택을 강요받고, 요나단은 친구를 지키기 위해 모든 것을 건다. 불길과 배신이 이스라엘 전역에 퍼지는 가운데, 예언과 권력이 정면으로 충돌하며 왕국의 운명이 영원히 바뀐다.