En pleine crise conjugale, Chris et Sylvere quittent temporairement New York pour s’installer à Marfa, au Texas. La tension monte entre eux lors d’un dîner avec Dick, artiste acclamé et cow-boy mystérieux, qui leur inspire des fantasmes pour le moins inhabituels. Avec Kathryn Hahn, Griffin Dunne et Kevin Bacon.

L'obsession croissante de Chris devient un stimulant pour son couple.

Chris et Sylvère continuent leurs petites combines mais Dick leur joue un tour que cette fois-ci ils n'arrivent pas à gérer. Toby et Devon suivent leurs propres voies.

Sylvère exige que Chris répare le mal qu'elle a fait mais il est peut-être trop tard. Les lettres de Chris réunissent Devon et Toby. Chris et Sylvère montent un plan pour tirer les choses au clair.

Les femmes de Marfa reviennent sur la naissance de leur désir.

À court d'idées, Chris fait face à l'absence de Dick. Toby fait le buzz avec un projet provocateur que Devon désapprouve fortement. Poussés au-delà de leurs limites, Dick et Sylvère négocient une trêve improbable.

Dick se remet en question au sein de l'Institut et Paula en profite. Toby pose ses limites et Devon se réoriente dans son travail. Chris et Sylvère quant à eux se retrouvent dans une impasse.

Sylvère écrit sa propre lettre tandis que Chris explore une nouvelle réalité avec Dick. La performance de Devon a un effet révélateur sur la population de Marfa.