Isabel

Fernando og Isabella signerer en fredsavtale med Frankrike, men noen forsøker å ta Fernandos liv.

Kongen av Portugal søker støtte fra paven angående territorier, og setter Columbus sin reise i fare.

Fernando og Isabella blir allierte med Europa mot Charles, og benytter seg av sine barns ekteskap.

Isabel må kjempe seg gjennom tap, inkludert prinsesse Juanas avreise for å bo sammen med mannen sin.

Manuel velger Isabellas datter som dronning, men hun vil ha løfter. Juana elsker Philip.

Etter Juans død, navngir Isabella og Manuel arvinger. Philip søker støtte fra franskmennene.

Det blir mer og mer anspent mellom Juana og Philip. Isabellas død gjør etterfølgingsplanen komplisert.

Isabellas håp hviler på Miguels skuldre. Etter hans død, blir Juana og Philip tilkalt som arvinger.

Philip aksepterer Frankrikes tilbud om å gå til Castilla når konflikten i Napoli blusser opp.

Juana og Philip blir tatt i ed som arvinger. Isabella prøver å påvirke Philip.

Philip forhandler fred med Frankrike, men kongen påvirker ham. Juana konfronterer Isabella.

Fernando gjør opp med Philip men distanserer han fra etterfølgningen. Juana føler seg forsømt.

Mens Isabellas dager blir færre, fokuserer hun på sin etterfølger. Castilla venter på at hun skal dø.