Justified

Mens Raylan (Timothy Olyphant) efterforsker et indbrud, der afslører en diplomatmappe skjult i hans fængslede fars hjem, gør en ny prædikants menighed et indhug i Boyds (Walton Goggins) narkosalg.

Efter mordet på et fængslet medlem af Dixie-mafiaen leder Raylan (Timothy Olyphant)) efter en mand på flugt, hvis legitimation blev fundet i en diplomatmappe, som var gemt i Arlos hus. Imens mistænker Boyd, at både en gammel ærkefjende og en ny prædikant underminerer hans narkosalg.

Raylan (Timothy Olyphant) opdager nogle foruroligende sandheder om sin kæreste Lindsey (Jenn Lyon) og hendes voldelige eksmand, mens Boyd (Walton Goggins) forsøger at overbevise en slangehåndterende prædikant og hans søster om at forlade Harlan.

Raylan får hjælp af Rachel (Erica Tazel) til at finde Lindsey og hendes jaloux eksmand (Robert Baker). Boyd prøver at forhindre Ellen May (Abby Miller) i at tale om de forbrydelser, hun har overværet.

Kapløbet om at finde en narkokurer, der har været forsvundet i længere tid, får både Raylan (Timothy Olyphant) og Boyd (Walton Goggins) på kant med en farlig klan fra udkanten af Harlan.

Mens Raylan er i et kapløb med tiden om at finde en hårdt såret mand, som mistænkes for at være en forsvunden narkokurer, fører Ava (Joelle Carter) og Boyds søgen dem til et hemmeligt orgie i et Harlans finere kvarterer.

Mens Boyd og Ava i deres søgen efter en forsvunden narkopilot tager til en fest, hvor der afholdes et orgie, lokkes Raylan til en konfrontation med en morder på flugt.

Mens Boyd (Walton Goggins) udnytter Detroit-mafiaens kontrakt på Drew Thompson til at få ram på sine egne fjender, peger Raylans (Timothy Olyphant) søgen efter den forsvundne narkokurer ham i retning af Harlans tidligere sherif, der nu sidder fængslet.

Forskellige fikseringer støder sammen, da Raylans søgen efter Drew Thompson får ham til at udspørge den fange, som dræbte Arlo, og Colts tilståelse får Boyd til at lede efter Ellen May.

Narkopiloten Drew Thompsons (Jim Beaver) identitet er blevet afsløret, og nu er han på flugt fra Raylans (Timothy Olyphant) og Boyds (Walton Goggins) planer om at udlevere ham til Detroits mafia.

Da Raylan fanger den undvegne narkopilot Drew Thompson i Arlos tidligere hjem, må han finde en måde, hvorpå han kan transportere ham forbi Boyd og Detroit-mafiaens håndlangere, som er sendt ud for at bremse ham.

Boyd hører om sin jaloux fætters plan om at overtage Crowder-familiens kriminelle organisation, og Raylan forsøger at få Drew Thompson i tale ved at genforene ham med Ellen May.

Mens gangsteren Nicky Augustine (Mike O'Malley) går efter Winona (Natalie Zea) for at få Raylan til at udlevere Drew Thompson, udtænker Boyd og Ava en snedig strategi, der skal skaffe et lig, som kan forbinde dem til et mord, af vejen.