Ein bisschen gelangweilt von ihrem neuen Helden-Dasein freuen sich Po und die Kids über eine wichtige Einladung in die Verbotene Stadt. In der Zwischenzeit kommt es tief im Panda-Dorf zu einer seltsamen Störung…

Po und die Kids nehmen auf dem Weg zum Schiff in die Verbotene Stadt eine Abkürzung und werden von einem raffinierten Affen aufgehalten. Zhizhu informiert Bürgermeister Li über ein paar beunruhigende Geräusche aus der Quelle.

Als Po und schließlich auch die Kinder endlich auf dem Schiff landen, finden sie alte Freunde, neue Feinde und eine verblüffende Fracht.

Po und die Kids werden wieder einmal aufgehalten, diesmal von Nacktmullen, die Bao zu ihrem Gott erklärt haben. Als aber Bao nicht in der Lage ist, die sagenumwobene Figur zu besiegen, welche die gesamte Ödnis verstört, springt Fan Tong ein und rettet den Tag.

Po und die Kinder erreichen endlich die Verbotene Stadt und werden dort von Xiao, die durch ein Attentat verschreckt ist, als Leibwächter bei der Beisetzung ihres Vaters eingestellt.

Po und die Kids begleiten eine Lebensmittellieferung in eine von Dürre zerstörte Region Chinas. Nu Hai hat allerdings Zweifel an Shi Long und muss feststellen, dass diese auch nicht zu weit hergeholt sind, als das Luftschiff mit ihnen an Bord droht zu explodieren!

Po und die Kids sind in Gongmen City auf der Suche nach einer Kontaktperson, die, wie sie hörten, Informationen zu dem Unfall des Luftschiffs hat. Währenddessen macht sich Xiao, die über den angeblichen Tod ihrer neuen Panda-Freunde trauert, auf in den Wald und trifft dort einen neuen Freund.

In einer gigantischen Seeschlacht schaffen es Po und die Kinder, der Polizei zu entkommen, um auf Volcano Island nach Antworten zu suchen. Kaiserin Xiao nimmt Unterricht in Selbstverteidigung.

Auf Volcano Island sind Po und die Kinder wieder mit Li, Oma, Ping, dem Hahn sowie Wing und Wong vereint und wollen gemeinsam herausfinden, was auf der Insel los ist. Xiao hegt an einigen ihrer treuen Angestellten Zweifel.

Die Gang entkommt verschiedenen Verfolgern und rettet sich vor Lavaströmen sowie einstürzenden Höhlen und Säulen, um schließlich wieder in der Verbotenen Stadt zu landen. Xiao ist bereit, dem Palast zu entfliehen. Allerdings hat Shi Long andere Pläne mit ihr.

Die Gang erfährt, dass noch größere und schrecklichere Kräfte gegen die Kaiserin und das Königreich von China im Spiel sind, und muss einen Plan zur Gegenwehr schmieden, bevor es zu spät ist.

Als die Dinge nicht ganz nach Plan laufen, müssen sich Po und die Kinder gemeinsam mit anderen Verbündeten mobilisieren, um die Kaiserin zu retten und China zu beschützen.

Po und die Kinder müssen in einem letzten Test all ihr Wissen und Können einsetzen, um den Knochenbleichen Dämon zu besiegen.