Trochę znudzeni nowym życiem w roli bohaterów, Po i dzieciaki chętnie przyjmują ważne zaproszenie do Zakazanego Miasta. Tymczasem w Wiosce Pand dzieje się coś niepokojącego...

Idąc na skróty do granicy Zakazanego Miasta, Po i dzieciaki zostają zatrzymani przez chytrą małpę. Zhizhu informuje burmistrza Li o niepokojących dźwiękach dochodzących ze Świętego Źródła.

Kiedy Po, a po nim dzieci, w końcu docierają do łodzi; natykają się na starych znajomych, nowych wrogów i niepokojący ładunek.

Wyprawa bohaterów znowu zostaje opóźniona, tym razem przez kretoszczury, które okrzyknęły Po swoim bogiem. Gdy Bao nie jest w stanie pokonać mitycznego stworzenia dręczącego Pustkowie, Fan Tong wkracza do akcji by uratować sytuację.

Po i dzieciaki w końcu docierają do Zakazanego Miasta. Xiao obawiając się zamachu, prosi Po i Cztery Konstelacje by ochraniali ją podczas pogrzebu jej ojca.

Po i dzieciaki zgadzają się eskortować sterowiec z jedzeniem do dotkniętego suszą regionu Chin. Jednak Nu Hai ma pewne podejrzenia co do Shi Long, które okazują się niebezpodstawne po tym, gdy odkrywa że sterowiec ma wybuchnąć… z nimi na pokładzie!

Po i dzieciaki jadą do Gongmen City w poszukiwaniu kogoś, kto może mieć informacje o wypadku sterowca. Tymczasem Xiao, opłakując rzekomą śmierć nowych pandzich przyjaciół, wybiera się do lasu i spotyka kogoś, kto chce stanąć po jej stronie.

W wielkiej bitwie morskiej Po i dzieciakom udaje się uciec przed ścigającą ich policją. Docierają na Wyspę Wulkanu szukając wyjaśnień. Cesarzowa Xiao ropoczyna naukę samoobrony.

Na Wyspie Wulkanu, Po i dzieciaki spotykają Li, Babcię, Ping'a, Koguta, Wing'a i Wong'a i łączą siły by dowiedzieć się co tak naprawdę dzieje się na wyspie. Xiao zaczyna mieć podejrzenia co do niektórych członków swojej służby.

Drużyna ucieka ścigającym ich strażom, mierzy się z płynącą lawą i pokonuje zawalające się jaskinie i kolumny by w końcu powrócić do Zakazanego Miasta. Xiao jest gotowa uciec z pałacu, jednak Shi Long ma w stosunku do niej inne plany.

Bohaterowie dowiadują się o jeszcze potężniejszych i groźniejszych siłach działających przeciwko cesarzowej i Cesarstwu Chin, muszą więc obmyslić plan, by je zatrzymać zanim będzie za późno.

Gdy sprawy nie idą zgodnie z planem, Po i dzieciaki muszą złączyć siły z ich sprzymierzeńcami by uratować cesarzową i ochronić Chiny.

Po i dzieciaki stają przed najważniejszym wyzwaniem i muszą użyć całej wiedzy i wszystkich umiejętności by pokonać Demona Białych Kości.