Filmen er baseret på Romain Garys hovedværk 'Morgenrødens løfte' inspireret af sin egen opvækst. Barndommen er en prøvelse under og efter 1. Verdenskrig for den jødiske dreng Roman i Vilnius. Hans mor, Nina, er tidligere skuespillerinde ved teatret, men er nu en af byens førende skræddere. Mange år senere er den voksne Roman pilot under 2. Verdenskrig i kamp mod tyskerne.
