Lodge 49

Bassengbutikken får nye eiere. Dud restituerer seg etter haiangrepet, og leter etter Ernie. Ernie håndterer etterspillet fra hans eventyr med El Confidente. Liz blir en del av TempJoys arbeidsstokk.

Dud rengjør bassenger, og får en fiende. Liz prøver å nå bunnen. En runde golf setter Ernies karriere i fare.

Ernie forteller om turen til Mexico, og Dud ser en løsning på alle problemene til losjen. Liz jobber på Higher Steaks. Dud og Liz møter en kvinne fra farens fortid.

Dud planlegger en tur til Mexico med El Confidente, til tross for at Ernie forsøker å sette ham på en ny kurs. Liz og Lenores vennskap vokser. Scott gjør store forandringer i losje 49, mens Connie får nyss om Den sanne losjen.

Liz begynner å jobbe med Lenore. Ernie gjenforenes med Connie. Dud og Beth utforsker ekteskapet. Blaise og Scotts konflikt tilspisser seg.

Gaupene forbereder seg til Hukommelsens mystiske akkorder, og Duds sår blir verre. Blaise får et glimt av fortiden. Liz foretar en reise innen Orbis.

Dud gjenopptar sin rolle som Blaises lærlig. Ernie møter noen fra sin fortid. Liz kjemper for sine ansatte.

L. Marvin Metz kommer til losjen med Dud og Ernie. Liz forfremmes, og Scott går seg en tur.

Gaupene leter etter gralen i et fremmed land, og Ernie omfavner skjebnen. Janet drar Liz inn i en intrige. Sånn er det.

Etter hendelsene i Mexico, omgrupperer ordenen seg i en gjenopplivet losje, og forbereder en viktig kroning. Liz tar en svømmetur. Connie har en hemmelighet.