12살 프랭크 휠러(마이클 패트릭 카터)와 그의 절친한 두 친구는 인생의 가장 큰 미스터리인 여자들을 해결하기로 했다! 그래서 그들은 돼지 저금통을 모아 큰 도시로 향한다. 그들의 계획은 벌거벗은 여자를 훔쳐보는 것이다. 아이들은 아름답고 착한 '워킹걸' 뷔(멜라니 그리피스)를 만나 대박을 터뜨렸다. 그러나 프랭크가 뷔를 바라볼 때면, 프랭크는 아름다운 육체 그 이상을 본다. 그는 수줍음이 많은 독신 아빠(에드 해리스)에게 완벽한 아내라고 생각한다. 무자비한 조직폭력배(말콤 맥도웰)가 뷔를 쫓는 상황에서 그들을 만나게 하는 건 쉽지 않은 일이다. 그러나 프랭크는 사랑에는 마법이 있다는 걸 곧 알게 된다.
