Magi

Aladdin, Alibaba, Hakuryu e Morgiana estão de volta. Enquanto Sinbad e o seu palácio investigam o Invólucro de Metal Negro, a princesa Dunya que teme a Magnostadt, se recusa a revelar informações. Quando ela passa mal, Aladdin utiliza seu poder Magi.

Aladdin decide partir em busca de mais conhecimento mágico e se recusa a aceitar que Alibaba vá junto. Sinbad duela com a princesa e analisa todos os seus movimentos. Em meio ao conflito político, há quem se cansa de fazer papel duplo nas negociações. Aonde a viagem de Aladdin o levará? E Alibaba, como ficará sozinho?

Sinbad e os Oito Generais se despedem de Alladin, Morgiana e Hakuryu. Alibaba se infiltra no navio e fica esperando seus amigos sentirem falta dele. Tudo que ele ouve são acusações e muita maldade. O que aconteceu com seus amigos?

Aladdin é levado pelos piratas que atacaram o navio. Em terra firme, Alibaba e os outros descobrem que algumas guerras no norte levaram o contingente responsável por proteger os mares e, agora, os piratas dominam tudo. Agora o pessoal precisa encontrar uma forma de resgatar Aladdin e as outras crianças que também foram levadas.

Alibaba, Morgiana e Hakuryu chegam para resgatar Aladdin e as outras crianças. No entanto, Madara tem uma habilidade interessante e complicada de lidar. Se eles se deixarem levar pela hipnose de Madara, Alibaba, Morgiana e Hakuryu ficarão como as outras crianças da ilha.

Hakuryuu explica porque ficou tão confuso com o feitiço de Madara e conta sua história. O passado dele foi bastante afetado por sua mãe e as atitudes dela e Madara acabam sendo parecidas. Agora, cada um parte em sua viagem. O que o destino reserva a eles?

Os três amigos se despedem se divertindo em sua última noite juntos. Com a promessa de se reencontrarem ainda mais fortes, eles tomam rumos diferentes. E no caminho de Aladdin mais Ferramentas Mágicas aparecem de forma suspeita e ele conhece uma pessoa inesperada: Ren Kouha.

Aladdin precisa se esforçar muito para atingir os resultados esperados de aluno Magnostadt. Só que toda sua magia está limitada para ninguém perceber o quanto ele é poderoso...

Após passar por muitos problemas em sua viagem, Alibaba chega ao Império Reim para se tornar gladiador. Mas ele não é aceito na escola de treino para gladiadores Shambal Ramal por não ter uma carta de referência. Chegou a hora e Alibaba mostrar todo o seu valor numa luta de espadas para assim conseguir vencer mais essa etapa de sua jornada.

Alibaba está lutando contra Garda, o grande macaco que está na arena onde os gladiadores lutam. A luta não vai bem para Alibaba, pois ele não percebe a tempo quais são as fraquezas do seu adversário e acaba se complicando.

Morgiana finalmente chega na sua terra natal, Cartagos, na esperança de encontrar outros Fanalis. Embora receba a inesperada ajuda de outras figuras de seu passado, Morgiana descobre que, para continuar sua jornada, é preciso fazer uma viagem sem volta...

Golpes de estado assolam a família real do Império Kou. Os sacerdotes de Al-Thamen estão por trás das mudanças que acontecem ali e os conflitos políticos não param. Qual o objetivo do Império Kou?

Entre os melhores alunos da academia, aparecem os nomes de Titus e Aladdin. Uma batalha definirá quem é o melhor, e alguns segredos estão para serem revelados. Afinal de contas, por que é que Titus também tem pedras no braço? E o que Titus vai fazer ao descobrir as pedras de Aladdin? Talvez eles tenham mais em comum do que imaginam.

Aladdin e Titus concordam em se ajudarem mutuamente. No meio da noite, Titus diz a Aladdin que eles devem ir até o 5º Distrito. O que eles encontram lá é inesperado demais, até mesmo para o outro membro do grupo que caiu de gaiato ali. A verdadeira maldade de Magnostadt começa a se revelar, da pior maneira possível.

O diretor convida Aladdin para uma aula, após serem pegos no 5º Distrito. Aladdin recebe o perdão pelo crime, pois é proibido entrar naquele distrito, mas resolve assistir a aula. Nesta aula, o diretor explica quais os propósitos por trás de Magnostadt e a confusão se instaura ao ele mostrar um ponto de vista totalmente aceitável por ele a respeito dos escravos no subsolo. E agora, o que é ce...

O diretor permite que Titus vá buscar Marga no subsolo e expõe seu ponto de vista à respeito de um país composto só de magos. Enquanto isso, Aladdin tenta entender quais os propósitos por de trás da aparência e do comportamento gentil do diretor. As coisas começam a clarear quando chega a aula de Irene e ela fala sobre Rukh Negro.

Titus conta seu problema ao diretor Mogamett, e no final da história, Sheherazade manifesta sua opinião com relação à intromissão do diretor. Os propósito do diretor em proteger os magos atinge seu limite, e por seu objetivo, ele levará seu país até as últimas consequências. A guerra estoura.

As tropas de Reim chegam ás terras de Magnostadt e os magos de primeira classe partem para defender o país dos magos. Enquanto isso, Aladdin fica indignado com as armas que Magnostadt começa a usar e começa a refletir de qual lado deve ficar. No decorrer da luta, Aladdin decide de qual lado ficar e oferece ajuda a Titus.

Os magos de Magnostadt precisam impedir que a tropa de Fanalis e do Império Reim avancem. Será que Aladdin conseguirá ajudá-los em meio à essa confusão?

Aladdin defende Magnostadt com todo seu poder Magi e vira o centro das atenções. As forças de Reim, inclusive os usuários de Relíquias de Metal começam a focá-lo. Ele sozinho conseguirá proteger o território de Magnostadt?

As verdadeiras intenções de Mogamett-sama começam a ficar evidentes. As forças de Reim ficam assustadas com as criaturas negras que começam a surgir sobre Magnostadt, e ficam ainda mais abismados quando as criaturas negras vão na direção contrária à deles. O Império Kou, do outro lado, se torna o alvo. Alibaba conseguirá ajudá-los?

Kouhen e os outros estão se defendendo dos Djinns Negro, mas não está sendo suficiente. Os outros usuários de Relíquia de Metal do Império Kou aparecem para ajudar. Enquanto isso, Titus vai precisar superar seus limites para duelar contra seu oponente.

A energia armazenada no interior de Magnostadt foi liberada e formou-se um enorme "buraco negro" no céu. Todos os guerreiros Djinns se reúnem para deter a temível criatura.

Mesmo com a chegada dos usuários de Relíquias de Metal do Império Kou, a luta está complicada. O grande "buraco negro" tomou outra forma e agora está sugando o magoi de tudo que toca. Todos correm grande perigo.